Birkenstock atterrit un Wall Street. L'entreprise allemande de chaussures Birkenstock a fixé le prix de l'introduction en bourse (IPO) de ses actions entre 44 et 49 dollars et vise à lever jusqu'à 1,58 milliard de dollars pour atteindre un une capitalisation d'environ 9,2 milliards de dollars. C'est ce qui ressort d'une mise à jour du prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), en vue d'atterrir à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « Birk ». La valorisation cible est supérieure aux 8 milliards de dollars que visait l'entreprise allemande mois dernier, selon plusieurs analystes.
Introduction en bourse de Birkenstock : les détails
Dans le détail, le fabricant allemand de sandales propose 10.752.688 XNUMX XNUMX actions ordinaires, tandis que l'actionnaire vendeur (L Catterton, la société de capital-investissement soutenue par le géant français du luxe LVMH) continue 21.505.376 XNUMX XNUMX actions ordinaires. Les preneurs fermes pourront également acheter à l'actionnaire vendeur jusqu'à un maximum de 4.838.709 30 46,50 actions ordinaires dans un délai de XNUMX jours pour couvrir la surallocation. En supposant un prix d'offre de XNUMX $ (le point médian de la fourchette de prix indiquée), le produit le montant net sera d'environ 450,2 millions de dollars.
Suite à l'offre, BK LC Lux MidCo, une société affiliée à L Catterton, détiendra environ 82,8 % des actions ordinaires (ou 80,2 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'achat d'actions supplémentaires).
Financière Agache (holding du groupe Arnault) a manifesté son intérêt pour acheter jusqu'à un total de 325 millions de dollars d'actions ordinaires. Un ou plusieurs fonds gérés par Partenaires de capital durable e Gestion des investissements de la Norges Bank, une division de Norges Bank (collectivement les Cornerstone Investors) ont, séparément, indiqué leur intérêt pour l'achat d'un montant total de 300 millions de dollars d'actions ordinaires. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley sont les principales banques de l'opération.
Birkenstock entre en bourse malgré les marchés
La société a déposé les documents pour son introduction en bourse peu avant le concepteur de puces britannique Holdings de bras et la plateforme de livraison Instacart ont fait leurs débuts tant attendus sur le marché. La vague d'activité augure d'une reprise du marché des introductions en bourse, même si quelques jours plus tard, les actions Arm et Instacart sont tombées aux alentours de leur prix d'offre, jetant une ombre sur l'appétit renouvelé des investisseurs pour les introductions en bourse. nouvelles citations.
Birkenstock, maintenant cela a également été évité shutdown du gouvernement, estime que les démarrages timides de ces valeurs après leur ouverture ne réduiront pas la demande pour ses actions, espérant être tirée par laEffet hollywoodien, après qu'une de ses marques ait été présentée dans le film à succès « Barbie » où Margot Robbie a été vue portant une paire de Birkenstocks roses. Seul le temps nous le dira.
