Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS y BNL han firmado acuerdos para la venta del 59,3% del capital de Sia al fondo estratégico italiano F2i Sgr y Orizzonte Sgr. Así lo comunicó Piazza Cordusio, subrayando que en este momento el 28,9% del capital está en manos de Intesa Sanpaolo, el 20,1% de Unicredit, el 5,8% de MPS y el 4,5% de BNL. El precio "se determinó sobre la base de una valoración del 100% del capital de Sia igual a 765 millones de euros".
Al final de la operación, el fondo estratégico italiano tendrá el 42,3% del capital de Sia, F2i el 10,3% y Orizzonte Sgr el 6,7%. Intesa Sanpaolo y Unicredit conservarán cada uno un 4%, mientras que MPS y BNL dejarán la estructura accionaria y los demás accionistas actuales conservarán una participación global del 32,7%.
Una vez completada la venta del 20,1% del capital de Sia, prevista para el primer semestre de 2014, Unicredit obtendrá un beneficio neto de aproximadamente 140 millones de euros en ingresos netos consolidados y aproximadamente 3 puntos básicos en Core tier 1 (Basilea 2.5) y en Ratio de capital ordinario de nivel 1 (Basilea 3).
En la operación, agrega Piazza Cordusio, “los bancos vendedores fueron asistidos por HSBC como asesor financiero y por Pedersoli e Associati para los aspectos legales. La realización de la venta está sujeta a las autorizaciones de las autoridades competentes". La reacción de Piazza Affari una hora después de la apertura de los mercados: Mps -0,86%m Unicredit -0,4%, Intesa Sanpaolo -0,51%.
