UniCredit ha formado el consorcio de bancos que gestionará y garantizará la operación para una ampliación de capital de 13 millones de euros. El grupo de entidades está compuesto por Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Natixis y Societe Generale, que actuará como joint bookrunner junto con UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley y Ubs que actuarán como asesor de estructuración.
Luego, BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Mediobanca actuarán como coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos. Finalmente, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y HSBC serán los co-coordinadores globales y corredores conjuntos.
Los Joint Bookrunners, como se revela en una nota de Unicredit, han firmado un acuerdo de suscripción previa en línea con lo que ya ha sido firmado por los Joint Global Coordinators (con la excepción de UniCredit Corporate & Investment Banking), y por el Co-Global Coordinadores - de conformidad con
de los cuales se han comprometido a suscribir un contrato de garantía con los Joint Global Coordinators y los Co-Global Coordinadors para la suscripción de las acciones de nueva emisión, pudiendo quedar sin suscribir al final de la subasta de derechos no suscritos, que se realizará una vez transcurrido el plazo de suscripción, por un importe máximo igual al valor del aumento de capital en opción
