La Junta Directiva de UniCredit ha aprobado las condiciones y el cronograma para la oferta de acciones ordinarias con opción a los accionistas que se emitirán en ejecución de la resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas del 12 de enero de 2017. El precio de las nuevas acciones ofrecidas bajo opción a los accionistas titulares de acciones ordinarias y titulares de acciones de ahorro del banco, con motivo de la próxima ampliación de capital de 13 millones, es 8,09 € por acción (de los cuales 0,01 euros como capital y 8,08 euros como prima de emisión), en la relación de opciones del n. 13 acciones ordinarias de nueva emisión por cada n. 5 acciones ordinarias y/o de ahorro mantenidas.
En consecuencia, la oferta de opción implicará la emisión de un máximo de no. 1.606.876.817 nuevas acciones ordinarias, por un valor total que rondará los 13 millones de euros, con un descuento sobre el Terp -el precio teórico después del desprendimiento del derecho de opción- que será por tanto del 38%, bastante alto considerando que la brecha se consideró entre 30 y 40%.
El consejo también suscribió el contrato de aseguramiento relativo a la operación. El sindicato de suscripción está coordinado y gestionado por Unicredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley y UBS Investment Bank, que actuará como asesor de estructuración y, junto con BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Mediobanca, como coordinador global conjunto y corredor de libros conjunto y, además , integrado por Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y HSBC, como co-coordinador global y co-bookrunner, Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Natixis y Société Générale como bookrunners conjuntos, por ABN AMRO, Banca Akros y Macquarie como co-bookrunners, por Danske Bank como co-gestor principal, así como por CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko and Keefe, Bruyette & Woods como co-gerente.
Los miembros del sindicato asegurador (con excepción de UniCredit Corporate & Investment Banking) se han comprometido a suscribir, solidariamente y sin solidaridad, las acciones ordinarias de nueva emisión, que hayan quedado sin suscribir al final de la subasta de derechos no suscritos, que serán celebrada con posterioridad al período de suscripción, por un importe máximo igual al valor de la oferta de nuevas acciones. El contrato de garantía contiene, entre otras cosas, las cláusulas habituales que condicionan la eficacia de los compromisos de garantía o dan a los miembros del consorcio de garantía el derecho a desistir del contrato, de acuerdo con la práctica internacional.
