Unicredit emitió hoy con éxito un bono senior preferente de 1 millones de euros con vencimiento a 6 años y posibilidad de amortización anticipada a los 5 años, dirigida a inversores institucionales.
Los detalles del problema
El problema surgió luego de un proceso de construcción de libros quien recogio uno domanda más de 2,85 millones de euros por más de 200 inversores a nivel mundial. Gracias a ello, el nivel comunicado inicialmente al mercado se situó en torno a 220pb por encima del tipo de cambio medio a los 5 años se revisó y se fijó en 190pb. En consecuencia, el cupón anual se determinó igual al 4,8%, con precio de emisión/volver a ofrecer en un 99,813%.
El bono prevé la posibilidad de una sola opción de llamada por el emisor en el quinto año. Transcurridos 5 años, si el bono no es exigible, los cupones de los períodos posteriores hasta el vencimiento se fijarán sobre la base delEuribor a 3 meses más el diferencial inicial de 190 puntos básicos.
laasignación definitiva vio el predominio de fondos (62%), bancos y bancos privados 16%, aseguradoras 12%, instituciones y bancos centrales 6%. Bajo la perfil geográfico, la demanda se dividió entre: Italia 26%, Francia 25%, Reino Unido 15%, Alemania/Austria 13%, Benelux 7%, Países nórdicos 7% y España/Portugal 5%.
“El tema es parte del Plan de financiación para 2023 y confirma una vez más la capacidad de UniCredit para acceder al mercado en diferentes formatos”, dijo el banco en una nota.
UniCredit Bank AG desempeñó el papel de Corredor único del libro e Gestor principal junto con BNP, Mediobanca, Natwest y Santander como Gerentes principales conjuntos (sin libros).
La obligación, documentada bajo el programa Notas a medio plazo en euros del emisor, se clasificará al mismo ritmo con deuda senior preferente en circulación. Las calificaciones esperadas son las siguientes: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
La cotización tendrá lugar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
