Snam concluyó la emisión de su cuarto Bonos de Transición con diez años de duración. Con una cantidad igual a 500 millones de euros e Cupón del 0,625 %, los recursos se utilizarán para financiar proyectos en la transición energética, los denominados Proyectos Elegibles, según se definen en el Marco de Bonos de Transición publicado en junio de 2020.
En particular, la emisión ha alcanzado un pico de demanda de más de dos veces y media la oferta, con una alta calidad y amplia diversificación geográfica de inversores institucionales.
La operación es parte de la estrategia de la finanzas sostenibles de Snam, con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2040 y seguir desarrollando sus actividades en la transición energética.
Para la compañía de infraestructuras energéticas, los Bonos de Transición son fundamentales para aumentar el peso de las finanzas sostenibles desde alrededor del 40% a finales de 2020 hasta más del 60% de su financiación en 2024, como también se recoge en el plan estratégico. El último Bono de Transición lanzado por Snam data de febrero de 2021 (cupón anual de 0% con precio de reoferta de 100,198%). Actualmente, Snam ha recopilado 2.850 millones de euros a través de la emisión de Bonos de Acción Climática de febrero de 2019 y los Bonos de Transición emitidos bajo el Marco vigente.
Las obligaciones – dice una nota – caen dentro del ámbito de la programa EMTN (Pagarés a medio plazo en euros) de Snam de 11 millones de euros aprobado por el Consejo de Administración el 12 de octubre de 2020 y cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Finalmente, la estancia estuvo organizada y dirigida por Barclays (como Corredores Conjuntos), BNPP, CACIB, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko y UniCredit.
