El camino de recuperación del sistema de la moda italiano de la recesión de los últimos cinco años, que ha reducido profundamente su base de producción, está lleno de obstáculos. Un mercado interior en ligera recuperación se entrelaza con las crecientes dificultades de los mercados exteriores, obligando a un nuevo retroceso en los niveles de actividad del sector.
La ralentización de la demanda mundial del sistema de moda italiano y el aumento de la competencia en los mercados exteriores están, de hecho, penalizando las exportaciones de la cadena de suministro. Tras la reducción de 2015 (-3.5%, a precios constantes), en 2016 las exportaciones sectoriales podrían confirmarse en territorio negativo, mostrando una ligera atenuación (-0.7%) respecto al año pasado. La fuerte exposición a Rusia y la ralentización de la demanda de los mercados asiáticos y del área NAFTA pesan sobre la evolución reciente del sistema moda, solo parcialmente compensada por el ligero fortalecimiento de las ventas en los mercados europeos.
Las perspectivas para el bienio 2017-18 son de una recuperación limitada que se sustentará exclusivamente en la demanda del mercado interno, que se espera mantenga un perfil ligeramente expansivo, con unas ventas al exterior que en todo caso pueden volver a crecer (Fig. 1). La intensidad de la recuperación será, por tanto, moderada y solo permitirá recuperar parcialmente los niveles de actividad anteriores a la crisis (aún -2018 % en 16 frente a 2007).
El fortalecimiento de la demanda global del sistema de moda italiano está ligado a la desaparición de algunas situaciones problemáticas, empezando por Rusia, la recuperación del área asiática, gracias sobre todo a la aceleración de la demanda china, y una mejora general del poder adquisitivo de países productores de materias primas.
En este contexto, tras la reducción de los últimos dos años, a partir de 2017 se espera que las ventas al exterior en volumen recuperen una tendencia de crecimiento limitado. El ritmo de las exportaciones italianas, sin embargo, seguirá siendo inferior al de la demanda mundial, lo que confirma, al menos a corto plazo, las dificultades del sistema nacional de la moda para garantizar el mantenimiento de las cuotas de mercado.
Las empresas del sistema de la moda italiana buscan, de hecho, un difícil equilibrio entre calidad y volúmenes, en un contexto internacional más competitivo caracterizado por cambios profundos y rápidos en los patrones de consumo. En muchos mercados, tanto maduros como emergentes, existe de hecho una tendencia hacia la polarización del consumo, alimentada tanto por factores económicos y cíclicos, como las tensiones de ingresos, como por fenómenos sociodemográficos estructurales, como la creciente importancia de cohortes de natives digitales, y el desarrollo de la web, que está transformando las formas de investigar y comprar productos de moda.
Cambios que están penalizando precisamente aquellas gamas de calidad accesible, la Bella y Bien Hecho, más propias de la oferta de moda italiana; por un lado, de hecho, prevalecen los paradigmas de demanda low cost y fast fashion regidos por competidores que tienen el control de los canales de distribución (España) y, por otro, la gama alta, segmento de mercado dominado por empresas francesas.
Los signos de dificultad de la oferta italiana son evidentes en comparación con el desempeño de los principales competidores europeos; en 2013-2015 las exportaciones italianas crecieron menos que las francesas y españolas (Fig.2). Además, las crecientes dificultades en los mercados exteriores también están dejando su huella en los estados financieros de empresas que en 2015 experimentaron, a diferencia de lo observado en la industria manufacturera, un marcado debilitamiento del crecimiento y un deterioro transversal en márgenes y resultados resultados a todas las clases de tamaño. La ralentización de la demanda en algunos mercados importantes y la simultánea intensificación de la competencia han tenido un impacto significativo sobre todo en la evolución de los ingresos de las empresas más grandes (facturación superior a 50 millones de euros), más activas en el exterior, que probablemente han intentado moverse aguas arriba en el cadenas productivas los márgenes perdidos.
En los próximos años, ante un reforzamiento de la demanda mundial de productos de moda, será prioritario para el sector construir un posicionamiento de producto adecuado para captar nuevas necesidades y nuevos segmentos de demanda exterior, potenciando también las etapas upstream de la cadena de suministro (textiles y marroquinería), única en términos de tamaño y calidad de la oferta entre los países avanzados, y a menudo en el origen mismo - por lo que puede parecer una paradoja - de la competitividad de los competidores extranjeros en los segmentos de gama alta , para los que Italia representa una plataforma productiva fundamental .
El sistema de moda italiano parte, por tanto, de una posición muy importante. Cuenta con una oferta de gran calidad y variedad, enfocada en el segmento Bello y Bien Hecho, excelencia en la fabricación para ser defendida en el exterior mediante la organización de estrategias compatibles con los escenarios de demanda de los distintos países. Por lo tanto, las perspectivas de desarrollo de las ventas al exterior del sistema de la moda italiano estarán cada vez más vinculadas a la capacidad de las empresas individuales para seleccionar mercados individuales, invirtiendo en la correcta relación calidad-precio, la oferta de servicios y nuevos métodos de distribución (que integren los canales físicos con online, desde una perspectiva omnicanal).
Solo así podrán recuperar competitividad en mercados maduros e interceptar la creciente demanda de la nueva clase rica de los países emergentes.
