El 12 de abril, la junta de accionistas de Prysmian se reunirá en sesión extraordinaria para deliberar sobre la propuesta aumento de capital social por un valor máximo de 500 millones de eurosincluyendo cualquier recargo. La operación, explica una nota de prensa, habrá que llevarla a cabo”por 31 July 2019, divisible, mediante la emisión de acciones ordinarias” para ser ofrecido como una opción a los accionistas titulares de acciones ordinarias y titulares de bonos convertibles, sujeto al cierre de la adquisición de General Cable Corporation (Gcc).
“El aumento de capital – continúa el comunicado de prensa – tiene como objetivo reequilibrar y, de esta forma, optimizar la estructura financiera del Grupo Prysmian tras el cierre de la Adquisición de Gcc; en comparación con el momento inmediatamente posterior a este cierre, la transacción permitiría al Grupo Prysmian reducir su deuda neta y mejorar sus índices de apalancamiento financiero”.
En el aumento, Prysmian cuenta con la asistencia de un equipo interno dirigido por Ennio Bernasconi y también formado por Giovanni Villa y Massimo Malossi, apoyado por Orsingher Ortu-Avvocati Associati, con un equipo dirigido por Mario Ortu, Nicola Barra Caracciolo y Stephen McCleery. y también compuesta por Francesca Flego, Gaia Sansone, Enrica di Cagno y Alessandro Negri.
Además, durante la reunión, la distribución de un dividendo de 0,43 por acción, por un importe total aproximado de 96 millones. El dividendo se pagará a partir del 25 de abril.
La Junta también ha decidido solicitar a la Asamblea autorización para iniciar un programa de compra y enajenación de acciones propias, sin perjuicio de la revocación del anterior acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 12 de abril de 2017. El programa prevé la posibilidad de proceder a la compra, a realizar en uno o más tramos, de un número de acciones que no supere un total del 10% del capital social.
En cuanto a las cuentas del último ejercicio, Prysmian ha cerrado 2017 con un beneficio neto de 227 millones de euros, abajo por 7,9% frente a los 246 millones de euros del año anterior. Los ingresos del período ascendieron a 7,901 millones, -0,1% en términos comparables y netos de variaciones en el precio de los metales y tipos de cambio.
El grupo reportó un Ebitda ajustado hasta 733 millones euros frente a los 711 millones del año anterior (+3,1%), “pese al impacto negativo de la evolución del tipo de cambio en 11 millones, respecto a 2016”. Según explicó la compañía en comunicado de prensa, la mayor contribución provino de la rentabilidad de Proyectos de Energía y Telecom. En particular, el ratio ebitda/ingresos ajustado de Proyectos de Energía mejoró hasta el 17,8% (frente al 15,9% en 2016) mientras que el margen del segmento Telecom aumentó hasta el 17,0% (frente al 14,0% en 2016).
También es destacable la mejora en los márgenes del segmento Oil&Gas, con un ratio ebitda/ingresos ajustado del 3,4% (2,7% en 2016), mientras que Energía & Infraestructuras desciende (al 4,0% desde el 5,1% de 2016) y Componentes Industriales y de Red (un 7,9% más que el 9,5% de 2016). El Ebitda alcanzó los 657 millones frente a los 645 de 2016 (+1,9%), incluyendo gastos netos relacionados con reorganizaciones societarias, gastos netos no recurrentes, otros gastos y costes no operativos netos y accesorios para la adquisición de General Cable a 76 millones (66 millones en 2016).
