Prysmian anuncia el lanzamiento de la colocación de un bono vinculado a la renta variable con una duración de cinco años y por un importe nominal de 300 millones. Según Radiocor, los Bonos serán convertibles en acciones ordinarias, sujeto a la aprobación, por la junta extraordinaria de accionistas que se celebrará no más tarde del 31 de julio de 2013, de un aumento de capital con exclusión del derecho de opción que se reservará exclusivamente para la servicio de la conversión de los Bonos.
Luego de esta aprobación, según una nota, la compañía emitirá un aviso especial para los tenedores de bonos. De conformidad con los términos de los bonos, y con posterioridad a la fecha indicada en el Aviso de Liquidación, la sociedad satisfará el ejercicio de los derechos de conversión mediante la entrega de acciones ordinarias de Prysmian derivadas del aumento de capital o, a su elección, con acciones propias en autocartera. en la cartera.
En caso de no aprobarse el incremento antes de la Fecha Límite, la sociedad podrá, dentro de un plazo limitado, en todo caso no mayor a diez días hábiles bursátiles contados a partir de la Fecha Límite, cursar una notificación a los bonistas y proceder a la amortización anticipada total de los bonos con el pago (además de los intereses devengados) de una prima en efectivo calculada en la forma prevista en el reglamento de bonos.
Si por el contrario, tras la no aprobación del aumento, la Sociedad no ha emitido el Aviso de Evento Accionista dentro del plazo establecido en el reglamento de Bonos (y en determinadas circunstancias limitadas incluso antes de esa fecha), cada bonista podrá, en los términos establecidos por el reglamento, solicitar la amortización anticipada en efectivo de sus bonos. En este supuesto, la sociedad pagará una cantidad en efectivo igual al valor de mercado (determinado de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de bonos) del número de acciones ordinarias de Prysmian a las que hubiera tenido derecho el bonista si hubiera ejercido el derecho a convertir los bonos en acciones ordinarias.
