El bastón de Tauro pasa de Donald Trump a los jeques de la OPEP. Con la colaboración activa de Vladimir Putin, implicado en la búsqueda de un acuerdo sobre el techo a la producción de petróleo. Mientras tanto, el presidente estadounidense recibe el consentimiento de Stanley Fischer, el poderoso adjunto de Yellen: luego de años de presupuestos rigurosos, dijo, una fuerte inyección de inversiones en infraestructura y escuelas podría favorecer la misión de la Fed. En este contexto, la reacción "tranquila" ( (definición de Mario Draghi) de los mercados bursátiles estadounidenses parece destinado a continuar durante toda la "corta" semana de Acción de Gracias.
En este clima prenavideño, incluso Piazza Affari ha encontrado algo de serenidad, apoyada por las acciones energéticas y por Mario Draghi, quien reiteró ante el Parlamento de Estrasburgo que el QE no se detiene. "Seguimos comprometidos -dijo- a preservar el muy sustancial grado de acomodación monetaria necesario para asegurar una convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores pero cercanos al 2% en el mediano plazo". Solo la Bolsa británica se está conteniendo, lastrada por el repunte de la libra, impulsada por una entrevista "suave" de Theresa May, que ha ventilado un impuesto de sociedades en los mínimos del G20. Ayer Facebook anunció la creación en Londres de un sitio con 500 empleados, siguiendo decisiones similares de Apple, Amazon y Google.
LÍQUIDOS TRUMP TPP. EL TERREMOTO NO DETIENE TOKIO
ni el terremoto que sacudió la prefectura de Fukushima esta noche en Japón (donde se ubica la central nuclear ya golpeada por el terremoto de 2011) ha resquebrajado el optimismo de las listas de precios.
Tokio está ganando terreno positivo (+0,3%). Las acciones de Tokyo Electric Power, propietaria de la planta, pierden solo un 1,4%. Los daños, por ahora, se consideran mínimos pero se ha disparado la alarma de tsunami. Los demás mercados subieron con fuerza, empezando por China: Hong Kong +1,3% y Shanghái +0,7%. Seúl +1%. Mumbai rebota desde los mínimos de los últimos seis meses alcanzados ayer: +0,3%.
Mientras tanto, el TPP, el acuerdo comercial ya firmado por 12 países, incluido EE. UU., se desvanece. Trump ha declarado que ya el 20 de enero, día de su investidura en la Casa Blanca, denunciará el acuerdo. China parece dispuesta a reemplazar a Washington para promover un acuerdo de gran alcance, pero el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ya ha dicho que, sin Estados Unidos, "el TPP no tiene valor".
RÉCORD DE PÓKER EN WALL STREET. CONSUMO NAVIDEÑO ROCKET
Todos los índices de Wall Street batieron nuevos récords durante la sesión: S&P500 +0,68% a 2.196,88, Dow Jones +0,47%, tras haber alcanzado máximos históricos en 18.947,44. Mejor Nasdaq +0,89% (récord durante el día en 5363,82). Récord histórico también para el índice Russell 2000 de pequeña capitalización, que subió un 0,5%. Desde principios de año, el aumento es del 16%, frente al +7,6% del S&500.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. vendió ayer 26 millones de bonos del Estado a dos años con un rendimiento del 1,085 %, el más alto para un bono con este vencimiento desde 2009. La tecnología se recupera un +0,9 % (pero aún por debajo del 0,4 % desde la victoria de Trump) gracias al rendimiento de Facebook: +4% tras el anuncio de la mega recompra (6 millones) aprobada el viernes.
También avanza Amazon (+2,61%), el próximo rey de las compras online del Día de Acción de Gracias. según estimaciones, por primera vez las ventas podrían superar los 3 millones de dólares, un 11,5% más que el año pasado.
PETRÓLEO AL CIELO: "PROBABLE ACUERDO OPEP"
Wall Street estuvo impulsado sobre todo por el sector energético (+2,1%), hasta los niveles más altos en 16 meses por la ola de la subida del crudo: los precios del WTI subieron 1,8 dólares hasta los 47,49, los del Brent 2,04 dólares a 48,9. El mercado apuesta por el acuerdo de la OPEP en la próxima cumbre de Viena el 30 de noviembre. ¿No volverá a haber una ducha fría de última hora esta vez? Nunca digas nunca cuando se trata de la OPEP. En el plano geopolítico, sin embargo, hay algunos cambios:
1) la nueva dirección de Arabia Saudita ha comprometido toda su autoridad para decretar el éxito de una línea alternativa a las de Al Naimi que ha intentado (en vano) arrinconar a los competidores con la sobreproducción.
2) Irak ha anunciado que presentará tres nuevas propuestas para un acuerdo de la OPEP sobre el recorte de la producción de crudo, el ministro de Petróleo iraní añadió que es altamente probable un acuerdo en este sentido.
3) El ministro ruso Alexandr Novak se declaró "muy optimista".
INCENDIO EXISTENCIAS PETROLERAS: SAIPEM +3,4%
Este clima justifica la corrida de los stocks petroleros: Marathon Oil +5,4%, Chesapeake +7,7%, Exxon +1,4%, Chevron +0,90%, Conoco Phillips +3,57% y Schlumberger +1,4%. Eni (+1,5%) y sobre todo Saipem (+3,4%) también avanzan en Piazza Affari.
Pero el mejor blue chip en la Bolsa de Valores de Italia fue Tenaris: +3,7% después de desprenderse de un cupón de $0,13. Las acciones del fabricante de tubos especiales para la industria petrolera han subido un 12 % en las últimas dos semanas. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría empujar a Estados Unidos a obstaculizar el libre intercambio de bienes y productos para defender a las empresas locales, y en materia de tuberías para la industria petrolera Tenaris es el principal productor estadounidense a través de su filial Maverick.
MILÁN, CIERRE POSITIVO. LA STERLING DETIENE LA CIUDAD
Sesión contrastada para las listas de renta variable europea. Piazza Affari, impulsada por el petróleo, se recuperó en la segunda parte del día. Después de tocar un mínimo de 16.039 puntos, el índice milanés cerró en 16.297, un 0,2% más. Por tanto, Milán superó a Fráncfort (+0,1 %), pero no a París (+0,5 %). Solo Londres acaba en rojo (-0,1%), penalizado por el boom de la libra. La primera ministra Theresa May concedió una entrevista "blanda" al Financial Times en la que planteó la hipótesis de la búsqueda de un acuerdo provisional con la UE para evitar el hundimiento del negocio, y declaró que quería rebajar el impuesto de sociedades al nivel mínimo de G-20 para fomentar la inversión en Gran Bretaña.
En 2016, se espera un aumento del producto interior bruto (PIB) italiano del 0,8% en términos reales, seguido de un crecimiento del 0,9% en 2017. Así lo recoge la nota sobre las Perspectivas de la economía italiana publicada ayer por el Istat. . El fortalecimiento del crecimiento del PIB, previsto en el bienio 2016-2017, se caracterizará por la consolidación del consumo privado y por una recuperación del proceso de acumulación de capital sustentada, explica el Instituto de Estadística, en la mejora de las expectativas sobre el evolución de la demanda, condiciones favorables en el mercado crediticio y medidas de política fiscal para apoyar las inversiones.
El bono italiano a 2 años cayó por debajo del 2,06%, frente al 179% de las primeras operaciones. El diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania en el tramo de diez años cerró sin cambios en 40 puntos básicos. El diferencial Italia-España se aleja de los máximos de las últimas semanas hasta los 46 puntos básicos: la brecha rondaba los 2012 puntos básicos, la más alta desde febrero de XNUMX.
UBI MÁS CERCA DE LOS BUENOS BANCOS
Los bancos siguen débiles, empezando por Mps (-4,65%): ante la reunión del 24 de noviembre sobre el aumento de capital, el mercado teme que no se alcance el quórum necesario. A medianoche de ayer aún quedaba un 3% para alcanzar el 20% necesario para la aprobación de la ampliación de capital.
Fuertes caídas también para las posibles novias Banco Popolare (-3,72%) y Bpm (-3,87%): las garantías del futuro director ejecutivo Giuseppe Castagna según las cuales el plan ya aprobado por el BCE no prevé cambios en las provisiones de préstamos dudas no ayudar a revertir la tendencia de los dos títulos. Unicredit débil (-1,1%): Jefferies subió el precio objetivo a 3 euros desde 2,75 euros, confirmó la sentencia de Compra. Intesa también baja (-1,1%). Ubi (-0,7%) a un paso de la adquisición de Banca Popolare dell'Etruria, CariChieri y Banca delle Marche: será necesaria una ampliación de capital de 400 millones.
DEL VECCHIO DE NUEVO EN LA SILLA DE LUXOTTICA
Luxottica brilla (+2,3%) beneficiándose de la fortaleza del dólar. Equita Sim (compra, target 51 euros) agradece la voluntad del fundador Leonardo Del Vecchio que, a los 81 años, ha renovado su intención de volver a dirigir personalmente la empresa, criticando, en general, la falta de visión de los directivos con respecto al 'empresario.
Telecom Italia -0,2%: Bernstein recorta el precio objetivo a 1,05 euros desde 1,2 euros. Calificación superior confirmada. Los temores de nuevos participantes en la red de telefonía móvil y banda ancha pesan sobre la bolsa. Campari +0,5%: Jefferies rebaja el precio objetivo a 8,6 euros desde 10 euros. Mantener sentencia confirmada.
Bien hecho Leonardo (+1,3%) y Cnh (+1,6%) impulsados por la luz verde de las comisiones de defensa y presupuesto del parlamento italiano para comprar el primero de una nueva generación de tanques y helicópteros por un costo inicial total igual a 1,017 mil millones de euros. Ei Towers sube (+4,37% hasta los 42,55 euros) tras el anuncio del reparto de un dividendo extraordinario de 3,6 euros por acción.
EFECTO CUPÓN -0,29% EN LA LISTA
En Piazza Affari, el índice FtseMib fue penalizado por el desprendimiento del dividendo de algunos blue chips, totalizando 0,29%. El desprendimiento de cupón se refería a los siguientes valores. Atlantia 0,44€ (+0,5% la variación al final del día). Acimut (-0,3%). Banca Mediolanum 0,16 euros (-0,5% la variación al final del día): Recordati 0,35 euros (-0,2%). Terna 0,0721 euros (+0,7%).
