Focos en Viena, sede de la cumbre de la OPEP: los precios del crudo cayeron anoche a nuevos mínimos desde 2010: 76,7 dólares el Brent, 72,3 el crudo Texano. La aceleración de las caídas estuvo provocada por la noticia de un acuerdo a cuatro bandas entre los estados de la Península Arábiga: Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, es decir, los países que cuentan con las mayores reservas de divisas y no tienen necesidad inmediata. para subir los precios, a diferencia de Venezuela, Irán y, fuera del cartel, Rusia. Los Big Four han decidido no recortar la producción. A la espera de la reunión oficial, los mercados ya tomaron nota ayer de la decisión.
1) Caen las existencias de petróleo. En Milán, Eni perdió un 1,6%, Saipem -1,9%. Por otro lado, Tenaris fue positivo +0,4%, recuperándose de fuertes pérdidas. Todas las grandes petroleras están sufriendo: desde junio, BP ha caído un 17%, Chevron un 11%. La capitalización de Exxon cayó ayer un -0,32% hasta los 400,8 millones de dólares: ha bajado 47 millones de dólares desde junio.
2) Es probable que el impacto también sea significativo para el mundo financiero: Barclays y Wells Fargo, escribe el Financial Times, corren el riesgo de dejar atrás 850 millones de dólares, ya involucrados en la fusión entre Sabine y Forest Oil. Pero la lista de posibles grietas se hace más larga: alrededor del 15% del mercado de bonos chatarra se refiere a compañías petroleras.
3) Las consecuencias a nivel estatal son aún más considerables: Crecen las dificultades de Rusia, crece la fortuna de los importadores, empezando por India: el índice de Mumbai ha subido en los últimos 12 meses de 19.600 a 28.900 puntos. La ganancia para Europa también es sensible, con Italia a la cabeza.
WALL STREET CELEBRA CON UN RÉCORD. VUELA SHANGHÁI
Las bolsas asiáticas cerraron al alza, a excepción de Tokio, ligeramente a la baja tras la caída del dólar desde sus máximos: el Nikkei avanza un 5,6% desde principios de mes. Shanghai lo hace mejor, +8,2% una semana después del recorte de la tasa de descuento. El mercado apuesta por nuevas medidas expansivas de Pekín.
Wall Street, cerrado hoy por el día de Acción de Gracias, lo celebró de antemano con otra serie de récords: S&P 500 +0,3% en 2072 (nuevo máximo, el 47 de 2014), Dow Jones +0,07 en 17.827. El Nasdaq cierra al +0,61%. Los datos positivos de pedidos de bienes duraderos llegaron al mercado, influenciados sin embargo por los pedidos de Defensa. Por primera vez en dos meses y medio, las solicitudes semanales de nuevas prestaciones por desempleo han superado el umbral psicológico de las 300.000 unidades: la semana pasada fueron 313.000, los economistas esperaban 288.000.
John Deere, líder mundial en tractores y maquinaria agrícola, ha revisado a la baja sus objetivos para 2015: Cnh Industrial -3,9% también sufre en Piazza Affari -2015%. Las acciones cayeron después de que el competidor estadounidense Deere, el líder mundial en tractores y maquinaria agrícola, publicara objetivos de ganancias para XNUMX inferiores a lo esperado.
MILÁN DÉBIL: EL BCE SE MOVERÁ SÓLO EN 2015
El panorama de las Bolsas europeas fue mixto: París -0,1% y Madrid -0,4% a la baja, Londres +0,1% y Frankfurt +0,5% positivos. Cierre débil para la Bolsa de Milán: el índice FtseMib registró una caída del 0,3%. Las palabras de Víctor Costancio, vicepresidente del BCE contribuyeron a condicionar los ánimos de la tarde: la Eurotower tomará una decisión sobre la posible compra de bonos del Estado recién en el primer trimestre del próximo año. Luego, el banquero agregó: "el BCE considerará comprar otros activos en el mercado secundario, incluidos los bonos soberanos" si las medidas actuales no son suficientes.
BTP, HACIA LA SUBASTA DE RÉCORDS. COLOCACIÓN DE PAQUETE DE SALTO
Tras el éxito anunciado ayer de la subasta Bot a 6 meses (rendimiento del 0,272 %), nos estamos moviendo hacia nuevos mínimos de subasta para valores a medio-largo plazo. El Tesoro ofrece hoy hasta 7 millones de BTP y Ccteu, incluido el nuevo quinquenal de diciembre de 2019: estas son las últimas colocaciones de mediano y largo plazo con liquidación en 2014. Ayer por la noche en el "mercado gris" de MTS se negoció el BTP a 5 años en 100,270, para un rendimiento de alrededor del 1%, por debajo del mínimo histórico del 1,06% registrado en septiembre. El bono a 2,14 años se negoció al 2,39%, frente al mínimo del 2014% de agosto. Mientras tanto, por duodécima vez en 3,25, se destapó técnicamente la subasta de bonos alemanes a XNUMX años, colocados por sólo XNUMX millones, con demanda inferior a la oferta neta de bonos en poder del Bundesbank.
LA GESTIÓN BRILLA, LOS BANCOS SIN ORDEN
A lo largo de la sesión, los bancos cerraron sin ningún orden en particular. Unicredit (+0,5%) y Popolare Milano (+0,9%) cerraron en terreno positivo. Retroceden Intesa (-0,9%), Monte Paschi (-1,4%) y Ubi (-1,1%). Las gestoras de activos fueron positivas: Azimut +1,4%, Mediolanum +0,5%. En octubre, el sector logró entradas positivas de 12,4 millones de euros y se prepara para cerrar un año récord con más de 110 millones de euros en suscripciones desde principios de año.
PRYSMIAN LISTA UNA SUBSIDIARIA EN HONG KONG
Entre los industriales debe destacarse Prysmian (+0,40%). El grupo de cable líder en el mundo se prepara para cotizar una subsidiaria en Hong Kong. De hecho, las autoridades de la Bolsa de Valores de Hong Kong han aprobado la publicación del folleto relativo a la oferta pública y cotización de Yangtze Optical Fiber and Cable, del que Prysmian es el principal accionista con un 37,5%. Según los datos informados en el folleto, la valoración de Yangtze Optical Fiber and Cable está entre 400 y 500 millones de euros.
FCA -0,20%, a 10,04 euros. Según un expediente ante la SEC publicado ayer, "se estima que la deuda industrial neta de FCA mejore en aproximadamente 715 millones como resultado de la distribución de 2,25 millones y la eliminación de la deuda de Ferrari por 133 millones", que se compensa parcialmente con la cancelación de "efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar" de Ferrari por 652 y 1.016 millones de euros, respectivamente.
Ansaldo Sts subió un 3,9% tras los rumores según los cuales el consorcio chino volvería al campo para la compra de la división de Transporte de Finmeccanica +1% StM sin cambios.
YOOX Y MONDADORI, DOS FLECHAS
Fly Yoox (+6,8%), el mejor blue chip de ayer en Piazza Affari. La bolsa se movió tras el alemán Zalando, +15% en Frankfurt tras datos que mostraban una fuerte mejora en la rentabilidad. Además, Canaccord Genuity, empresa de inversión canadiense, ha iniciado la cobertura de la empresa de comercio electrónico con una recomendación de Compra y un precio objetivo de 21,2 euros. Finalmente, la alta dirección aumentó su participación en el capital de la empresa.
Fuera del principal índice Mondadori (+9,5%) brilla tras el anuncio de la escisión de la división de Libros que abre la puerta a posibles operaciones de M&A. Los analistas de Kepler Cheuvreux (calificación mantenida y precio objetivo en 0,75 euros confirmados) acogieron con satisfacción la medida que permite al grupo editorial reforzar su liderazgo en el sector. La empresa con sede en Segrate cuenta con una cuota de mercado del 27 % en Italia, frente al 11,7 % de Rcs, el 9,5 % de Gem, el 6,3 % de Giunti, el 5 % de Feltrinelli y el 2 % de De Agostini.
