Hay un auge de los bonos bancarios en octubre: en Europa las financieras lograron colocar 34,1 millones de euros, alcanzando el nivel más alto desde enero cuando cotizaron una contravalor de 62,1 millones de euros.
Entre las entidades de crédito que han aprovechado la reducción del coste de la financiación para hacer fondeo destacan las italianas con Unicredit (con emisiones por 1,84 millones) e Intesa Sanpaolo (que ha colocado bonos por 2,58 millones) a la cabeza. Esto es lo que se desprende de los datos de Bloomberg.
No solo los bancos del sistema, otros institutos también aparecen en la lista. Banca Popolare di Vicenza recaudó 400 millones de euros mediante la emisión de un bono senior para inversores institucionales con un cupón del 5 por ciento. Los ingresos probablemente se utilizarán para pagar las fechas de vencimiento del próximo año.
Ubi Banca ha colocado una emisión de referencia a 3,5 años por 750 millones de euros, mientras que Banco Popolare ha lanzado una oferta al mercado dirigida a los ahorradores minoristas y con el objetivo de captar unos 800 millones de euros. Mediobanca, por su parte, optó por la fórmula de bonos garantizados por hipotecas inmobiliarias residenciales italianas con 750 millones cubiertos, la misma cantidad elegida por Carige.
Pasando del mercado italiano al europeo, Banco Popolare Español también fue protagonista en la colocación de un bono perpetuo de 1,15 millones de euros a una tasa de 11,245 y con un cupón de 11,5 por ciento.
Gran éxito en el mercado de valores subordinados, entre los que destacan los colocados por Allianz por 1,5 millones de euros, los de los bancos Standard Chartered por 1,25 millones de euros y CaixaBank con un bono a 10 años por 750 millones de euros. Según los índices de Bank of America, la rentabilidad media de los valores subordinados y de menor nivel 2 es del 3,51 % frente al 4,12 % de junio, alcanzando el mínimo del año el 9 de mayo en el 3,16 %.
También en octubre, el aeropuerto londinense de Heathrow colocó por primera vez en 2013 un bono de 750 millones de libras esterlinas, con vencimiento en 2024 y con un cupón del 4,62%.
