Tras largas horas de incertidumbres, intensas negociaciones y búsqueda de inversores, durante la noche se dio luz verde a la ampliación de capital de 2,5 millones de la Monte dei Paschi di Siena, operación "totalmente garantizado”, dice una nota.
El banco sienés capitaliza hoy 252 millones de euros tras perder un 72% desde principios de año.
Il Junta directiva del banco sienés bajo la presidencia de Patricia Grieco, se fijó anoche en condizioni y termini definitiva, en base a la resolución de la asamblea de accionistas del pasado 15 de septiembre de la operación, que comenzará el octubre 17 y finalizará el 3 noviembre.
La oferta contempla una proporción de 374 acciones nuevas por cada 3 acciones de MPS en poder
La operación se realizará en forma separable. El cda resolvió emitir un máximo de 1.249.665.648 nuevas acciones ordinarias sin indicación del valor nominal, con las mismas características que las acciones en circulación de BMPS, incluyendo derecho regular, que vienen gratuitos como opción a quienes ya poseen acciones de BMPS con un precio de suscripción de 2 euros por cada acción nueva, con una proporción de 374 acciones nuevas por cada 3 acciones propiedad de BMPS. El valor máximo equivalente de la oferta será por tanto de 2.499.331.296 euros y el precio de suscripción incorpora un descuento igual a 7,79% en comparación con el precio teórico (el llamado Theoretical Ex Right Price -TERP) de las acciones de BMPS, calculado sobre la base del precio de cierre oficial de las acciones de BMPS el 11 de octubre de 2022, es decir, 25,58 euros. esta mañana el título en la bolsa de valores en 1045 ha bajado un 13,29% a 22,18 euros. El índice general Ftse Mob sube un 0,48 %
Al consorcio Garantía se suma Algebris y terceros por un total de 894 millones
Lo Estado inyectará, como se esperaba, 1,606 millones de euros. El consorcio de garantía integrado por ocho bancos, que en las últimas horas ha puesto en duda su completa participación, ha puesto su firma en 807 millones, mientras otros 50 millones vinieron de Algebris (de los cuales 30 millones pari passu con los garantes y 20 millones como sub-asegurador) elevando así los compromisos totales sobre las acciones no optadas a 857 millones.
Además, el Banco -dice la nota- ha recibido compromisos de suscripción de inversionistas terceros para otros 37 millones, con lo que se llega a llega a 894 millones, cercano a los 900 necesarios para cubrir la autocartera extra. Finalmente, informe la nota, algunos inversores han contraído compromisos con los fiadores para la suscripción de nuevas acciones por un importe por más del 50% de la acción reservada a accionistas distintos de la Tesorería. Se esperaba la participación algunos Cimientos, sobre todo toscano, en particular el Fundación CR Florencia. también esperando QueridaLucca e Fundación Cajas de Ahorro de Pistoia y PesciaAdemás de fondos de seguridad social como Enpam y Cassa Forense, e Inarcassa, con las que el Mef había establecido algunos contactos.
Los bancos del Consorcio son BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) SA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, como coordinadores globales conjuntos (los “Coordinadores Globales Conjuntos”) y Banco Santander, SA, Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale y Stifel Europe Bank AG como agentes intermediarios conjuntos (los “Agentes intermediarios conjuntos” y conjuntamente con los Coordinadores globales conjuntos, los “Garantes”).
Operación altamente dilutiva en un modelo rodante
La operación, cuyo lanzamiento está sujeto a la aprobación del folleto por Consob, se califica como "fuertemente diluyente" y se aplica la legislación de referencia del denominado modelo móvil. Se trata de la introducción de una ventana adicional de entrega de las nuevas acciones cada día del periodo de oferta y no sólo al final de la operación. El objetivo es evitar anomalías en los precios de las acciones.
A los accionistas que lo soliciten se les otorgará el derecho a recibir las Nuevas Acciones al final de la jornada bursátil abierta en la que se hayan ejercitado válidamente los correspondientes Derechos de Opción, a contar desde el tercer día de la oferta, siempre que la operación Se respetan los procedimientos establecidos desde Monte Titoli.
Ampliación de capital de MPS: pago y negociación de derechos no optados
El pago total de las nuevas acciones deberá efectuarse en el momento de la suscripción de las mismas a través del intermediario autorizado ante el cual se presentó la solicitud de suscripción. Las nuevas acciones suscritas al final del Período de Opción para el cual se haya ejercido la Facultad de Entrega Variable se abonarán en las cuentas de los intermediarios adheridos al sistema de gestión centralizado administrado por Monte Titoli al final del día contable en que se produzcan las acciones relacionadas. Los Derechos de Opción hayan sido válidamente ejercitados, a partir del tercer día de la oferta.
Las Acciones Nuevas suscritas al término del Periodo de Opción para las cuales no se haya ejercido la Facultad de Entrega Variable y las Acciones Nuevas suscritas al término de la Subasta No Suscrita serán abonadas en las cuentas de los intermediarios adheridos al sistema de gestión centralizada de Monte Titoli al final del día contable del 4 de noviembre de 2022, para disponibilidad en la misma fecha.
Los derechos también serán negociable en Euronext Milán del 17 de octubre de 2022 al 25 de octubre de 2022.
I derechos no ejercidos al final del período de opción, se ofrecerán en Euronext Milán en la subasta no suscrita los días 1 y 2 de noviembre de 2022. Los derechos de opción adquiridos durante la subasta no suscrita deben ejercerse antes del 3 de noviembre.
Aplazado el trimestral al 10 de noviembre
Monte dei Paschi di Siena también comunicó que el informe provisional de gestión del tercer trimestre de 2022 se someterá a la aprobación de la Junta Directiva en la sesión de Noviembre 10 2022en lugar de la fecha del 3 de noviembre de 2022 prevista originalmente en el calendario financiero publicado el pasado mes de enero. “Este aplazamiento es necesario para permitir que los efectos derivados del cese voluntario de los empleados del Banco (parte del Plan de Negocio 2022-2026) se materialicen en relación con el resultado de la operación de ampliación de capital del Banco”, se subraya en un Nota.
