Todavía la presión sobre el título de Monte del Paschi de Siena que va por el largo y accidentado camino que habrá de conducirla a la prevista ampliación de capital de 2,5 millones, por la que siguen surgiendo dudas y perplejidades. Por la mañana, las acciones sufrieron otra caída de más de 6 puntos porcentuales hasta los 22 euros, luego se recuperaron ligeramente hasta los 22,40 euros, un 5,33% menos. En los últimos 5 días, Mps ha perdido alrededor del 12% también debido a la agrupación de acciones.
La próxima semana, probablemente el 13 de octubre, se espera que Consob apruebe la operación, necesaria para financiar las jubilaciones anticipadas y reducir el número de empleados, tal y como pide Bruselas. Entonces, la operación debería comenzar el 17 de octubre, después del aplazamiento en comparación con la primera fecha del 10 de octubre, incluso si alguien está hipotetizando otro aplazamiento. La fecha de cierre es el 12 de noviembre.
Reuniones apretadas en el Mef
en la operacion el tesoro, accionista de cerca del 64% del banco, es el actor principal, obligado a comprometerse con 1,6 millones, pero sus ojos están puestos en los 900 millones no optados.
Ayer el CEO de Mps, Luis Lovaglio, los bancos del sindicato de garantía y los representantes del Tesoro hicieron balance en la sede del MEF, luego de las reuniones que Lovaglio sostuvo en las últimas semanas con los inversionistas, cuyo interés en la operación es un requisito necesario para que los bancos del sindicato prevean -suscripción se comprometen a garantizar cualquier no optado.
Recientemente ingresaron a la consorcio de garantía Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Société Générale y Sitfel Europe Bank, como joint bookrunners, sumándose a BofA Securities Europe, Citigroup, Credit Suisse y Mediobanca uniéndose al consorcio para la ampliación de capital.
Martes Bruselas subrayó los compromisos del banco en 22 puntos.
Comprobar la hipótesis del reparto de cargas como plan B en caso de que la situación vaya mal
En estas horas El Mensajero también habló de un Reparto de la carga ya en el cajón del BCE como plan B en caso de fracaso del plan principal. En otras palabras, los bonistas se verían involucrados en la capital, con todas las consecuencias previsibles, dice el diario. Hacienda estaría pensando en uno consorcio de sistemas salva-Mps en el que podrían estar presentes los inversores ancla contactados por Lovaglio, por tanto Anima y Axa, pero también los grandes bancos y las grandes aseguradoras: “Intesa, UniCredit, BPM, Bper, Agricole Italia con una petición de 300 millones. Las aseguradoras Generali y Unipol por un total de 100 millones.
Ojos puestos en la participación de Anima y Axa, en general se esperan 250-300 millones
Hasta ahora se había hablado de una participación de los dos socios industriales Alma y Axa con una cuota global de alrededor de 250-300 millones. Según algunos observadores Axa habría dado su voluntad de participar en la ampliación por un importe en torno a los 150 millones sin pedir cambios sustanciales en el acuerdo de sociedad. Para El habla del alma parece más compleja.: por un lado, requeriría una revisión de los acuerdos de distribución (sobre garantías, prórrogas y comisiones) frente a la voluntad de invertir en torno a 100-150 millones. Por otro lado, desde Hacienda surgen otros proyectos para la propia Anima.
Una participación estimada de alrededor de 100 millones de euros en total podría provenir de inversores institucionales, como fundaciones bancarias, especialmente de la Toscana, y de fondos de seguridad social como Enpam y Cassa Forense, e Inarcassa, con los que el MEF habría iniciado algunos contactos.
Según los rumores, una participación podría provenir del empresario francés Denis Dumont, ex accionista de Creval, cuya participación en la operación es casi segura.
