Italgas Spa concluyó ayer con éxito el lanzamiento al mercado de su primera emisión de bonos divididos en dos tramos, a 5 años ya 10 años a tipo fijo, de 750 millones de euros cada uno. La colocación, dirigida a inversores institucionales, registró una demanda de 4,5 millones de euros, equivalente al triple de la oferta. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
"Estoy muy satisfecho con el importante resultado obtenido con esta primera colocación de bonos, tanto por el importante monto recaudado como por las condiciones obtenidas - comentó el presidente ejecutivo de Italgas, Paolo Gallo - La operación representa un paso importante en línea con la estrategia presentada a la comunidad financiera y nos permite alargar el vencimiento medio de la deuda consolidando así la estructura financiera a un coste medio en línea con nuestras expectativas".
Estos son los detalles de la operación:
Tramo a 5 años
Importe: 750 millones de euros
Fecha límite: 19 de enero de 2022
Cupón anual del 0,50% con un precio de reoferta del 99,123% (correspondiente a un diferencial de 60 puntos básicos sobre el tipo mid swap de referencia).
Tramo a 10 años
Importe: 750 millones de euros
Fecha límite: 19 de enero de 2027
Cupón anual del 1,625% con un precio de reoferta del 99,170% (correspondiente a un diferencial de 105 puntos básicos sobre el tipo mid swap de referencia).
TELECOMUNICACIONES ITALIA
Telecom Italia también colocó ayer con éxito una emisión de bonos destinada a inversores institucionales. Los bonos son a tasa fija y el monto colocado es de mil millones. La rentabilidad es inferior a la inicialmente indicada al mercado: el cupón, del 2,5%, es el más bajo de la historia entre los eurobonos no convertibles emitidos por el grupo y se mantiene muy por debajo del coste medio de la deuda, que se situó en el 5,1% el pasado mes de septiembre . Los valores cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Aquí están los detalles de la ubicación.
Emisor: Telecom Italia SpA
Importe: 1 millones de euros
Fecha de liquidación: 19 de enero de 2017
Fecha límite: 19 de julio de 2023
Cupón: 2,500%
Precio de emisión: 99,288%
Precio de Redención: 100,000%
Rendimiento efectivo al vencimiento: 2,622%, correspondiente a un rendimiento de 237 puntos básicos por encima de la tasa de referencia (mid swap).
PRISMIAN
Finalmente, Prysmian también concluyó ayer la colocación de un bono por valor nominal de 500 millones de euros. Los bonos tendrán una duración de cinco años y serán del tipo "cupón cero". El precio de conversión inicial es de 34,2949 euros y se fijó aplicando una prima del 41,25% sobre el precio medio ponderado de las acciones ordinarias de la sociedad.
Los bonos serán convertibles en acciones ordinarias de la empresa sujeto a la aprobación de la junta extraordinaria de accionistas que se celebrará el 30 de junio de 2017.
“Hemos cerrado con éxito una importante transacción que nos permite llevar a cabo un importante programa de recompra de acciones, al mismo tiempo que mantenemos la flexibilidad necesaria para abordar cualquier oportunidad de crecimiento externo”, comenta el director financiero de Prysmian, Pier Francesco Facchini. Los términos de la transacción. son extremadamente competitivos, lo que demuestra la fortaleza que la historia de renta variable de Prysmian sigue teniendo incluso en un escenario macroeconómico de gran volatilidad”.
