ya casi esta cotización de The Italian Sea Group en la Bolsa de Valores, la compañía italiana de yates de lujo que hará su debut en el segmento MTA de Borsa Italia.
La empresa ha fijado el rango de precios de la colocación entre 4,15 y 5,66 euros, mientras que el precio final se establecerá mediante un proceso de colocación que se inició hoy, 26 de mayo, y finalizará el próximo 3 de junio.
Hace dos semanas, El Italian Sea Group había anunciado su intención de emitir un máximo de 9,5 millones de nuevas acciones, lo que supondría un incremento de la capitalización de entre 39,4 y 53,8 millones. En base a este intervalo, teniendo en cuenta el precio de oferta indicado, se confirma la valoración de la sociedad previa a la ampliación de capital entre 181 y 246 millones.
Recordamos que la oferta también incluye hasta 6,5 millones de acciones existentes puestas a la venta por el actual accionista GC Holding, otros 2 millones de acciones del accionista de referencia como opción de ampliación y otros 1,8 millones de acciones para cubrir un potencial exceso. asignación. En total, la oferta pública inicial prevé, por tanto, una colocación institucional de 19,8 millones de acciones, reservado para inversores profesionales fuera de los Estados Unidos. publicar oferta, el flotador podrá alcanzar el 27,4%, suponiendo pleno ejercicio del derecho de aumento y de la opción greenshoe. Finalmente, se estableció un período Bloqueo de 1 año para GC Holding.
“Como parte de la oferta, se espera que GC Holding SpA otorgue a los coordinadores globales conjuntos una opción de préstamo de hasta 1.600.000 acciones (1.800.000 en caso de ejercicio de la opción de aumento), lo que representa aproximadamente el 10% de las acciones involucradas en la oferta, para cubrir cualquier sobreasignación. Asimismo, está previsto que GC Holding otorgue a Intermonte Sim como gestor de estabilización, una opción de compra, al precio de oferta final, de hasta 1.600.000 acciones adicionales (1.800.000 en caso de ejercicio del derecho de aumento), que representan aproximadamente 10 % de las acciones objeto de la Oferta (greenshoe)”, explica la compañía de yates de lujo en una nota.
El Italian Sea Group también informa que dos inversores institucionales y calificados, Alychlo NV, vehículo financiero de la familia del empresario Marc Coucke, e la casa de lujo giorgio armani, se han comprometido a suscribir y/o adquirir una cantidad total equivalente a aproximadamente el 15% de las acciones posteriores a la oferta. La ampliación de capital permitirá a la compañía adquirir nuevos espacios productivos y plantas industriales para incrementar la capacidad productiva de las divisiones de Construcción Naval y Nca Refit.
Dentro de la oferta, Intermonte y Beremberg actúan como coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos. Intermonte es patrocinador y gerente de estabilización, mientras que Ambromobiliare es el asesor financiero de la empresa.
