En comparación con los niveles anteriores a la crisis, la brecha a recuperar para la industria corresponde a al menos 70 mil millones de facturación, 40 empresas activas y 1,3 millones de empleados menos, una señal de cómo el sistema italiano está luchando por volver a su capacidad máxima. Estas son las cifras que se desprenden del Informe de Industria y Cadena de Suministro de Unicredit y Prometeia, presentado ayer en una reunión a puertas cerradas en Roma y del que informamos los principales pasajes.
Como Aquiles persiguiendo a la tortuga, la industria italiana sigue experimentando su paradoja; la de ver una recuperación cada vez más lejana en el tiempo, a pesar de las numerosas fortalezas destacadas en los últimos años, especialmente en términos de posicionamiento internacional. Tras dos años de recuperación y a pesar de haber superado a Francia, Alemania y Reino Unido en cuanto a crecimiento de las exportaciones, 2012 se cerró de nuevo con una caída de la facturación global a precios corrientes, con lo que la brecha entre las cadenas industriales analizadas en el informe volvió a más de 5 puntos en comparación con los niveles anteriores a la crisis.
Entre las fases, el grupo de procesamiento intermedio es el que aún sufre la mayor brecha, con más de 10 puntos porcentuales, mientras que la brecha entre el procesamiento inicial y el abastecimiento es más contenida, esta última respaldada por la dinámica de los precios de las materias primas en promedio durante los últimos cinco años. El exceso de capacidad productiva acumulada, si se prolonga en el tiempo, corre el riesgo de disminuir también el potencial de desarrollo, ya que, a la larga, priva al país de los recursos y capacidades necesarios para el crecimiento.
LA RECUPERACIÓN PLENA PASA POR LA DEMANDA INTERNA
En las cadenas de suministro de la industria italiana analizadas en este informe, la participación de la facturación atribuible a las ventas en el mercado interno es en promedio del 73% con un pico de más del 80% en la cadena de suministro de alimentos, productos de construcción y valores alrededor del 50 % en las de electromecánica y moda como para sugerir que una recuperación total de los niveles de actividad pasa necesariamente por una normalización de la demanda interna.
Las nuevas cadenas de suministro globales adoptan nuevas tecnologías: la escala pierde importancia y los productores italianos parecen estar bien posicionados para obtener una ventaja competitiva constante. De los primeros hallazgos objetivos de los primeros meses de 2013, así como de los índices de confianza de hogares y empresas, se desprende que, también para el año en curso, el círculo vicioso entre la ausencia de mercado, la pérdida de capacidad productiva y una clima de desconfianza generalizada está destinado a continuar. La facturación de las cadenas industriales a final de año se reducirá un punto porcentual más a precios actuales. Se trata de un nivel que, excluyendo el efecto precio, alarga aún más los tiempos de recuperación, que ya se pueden estimar en más de 15 años desde el inicio de la crisis, horizonte que, dada la amplitud de los intervalos implicados, emerge ahora más de las estadísticas proyecciones que de previsiones puntuales reales y propias.
Cuál podría ser realmente el escenario industrial 15 años después de la gran crisis está por definirse y en definitiva dependerá de las elecciones o renuncias que sean capaces de hacer las empresas individuales y el sistema país. El desequilibrio de 2013-15 entre las fases de la cadena de suministro entre la demanda interna y la externa ayudará, por ejemplo, a redefinir muchas cadenas de valor al trasladar los centros de producción, consumo y procesamiento intermedio, pero también al modificar la estructura industrial, el grado de concentración de las cadenas de suministro y su papel en la división internacional del trabajo. Una nueva ola tecnológica está ahora sobre nosotros y sobre todo al alcance de pequeñas empresas como las italianas, que sabrán aprovechar este cambio de paradigma en los modelos productivos.
LA DISTRIBUCIÓN COMO MOTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN
Una internacionalización formada por pymes descuenta la necesidad de apoyo en el frente del canal de distribución y logística. El bajo grado de internacionalización de las marcas nacionales de la gran distribución, así como el reducido recurso de las propias empresas a las inversiones extranjeras directas destinadas a reforzar la presencia comercial, deja a menudo los productos italianos a merced de los distribuidores locales; a veces poco fiables, muchas veces con mayor poder de negociación, generalmente con más referencias y en todo caso con poco compromiso con el producto. Desde este punto de vista, las empresas italianas pagan una diferencia en comparación con sus competidores europeos, donde existen grandes cadenas de distribución que ya están muy internacionalizadas y bien posicionadas incluso en los nuevos mercados. La facturación realizada en el extranjero por las empresas distribuidoras alcanza apenas el 3% en Italia (además todas confinadas en los países europeos), mientras que supera el 15% en Alemania y roza el 10% en Francia.
EN 2013 PEOR LA COMPETITIVIDAD DE TODAS LAS CADENAS DE SUMINISTRO
LA MODA IMPONE, LA AUTOMOCIÓN SE MANTIENE
La competitividad será un factor clave para captar la demanda exterior ya que las empresas se encontrarán en mercados ciertamente más dinámicos, pero por tanto también más concurridos. Del análisis de competitividad por fase y cadena de suministro surge que la mecánica sigue mostrando el mejor posicionamiento entre las cadenas de suministro. En general, en comparación con el mismo índice calculado a fines de 2012, se observa en la industria una estabilidad sustancial en el ranking de las cadenas de suministro, aunque el panorama de sostenibilidad financiera parece empeorar debido al exceso de capacidad de producción y las tensiones en los tiempos de pago. entre sujetos más débiles y jugadores fuertes a lo largo de las cadenas de suministro.
Entre las fases, mejores resultados en términos de competitividad sostenible y perspectivas de crecimiento parecen recompensar a los productores finales. En particular, emergen algunas cadenas de suministro típicas del Made in Italy, como la alimentación y la moda, fortalecidas por una presencia calificada en el extranjero que se basa en marcas patentadas y una participación de mercado creciente en algunos de los mercados más estratégicos, como el chino. Sin embargo, se pone de moda un progresivo empobrecimiento de las etapas más arriba, donde una vez eliminada la producción de materiales intermedios de la más alta gama, las actividades que preceden a los bienes finales se ven fuertemente penalizadas por problemas de productividad y sostenibilidad financiera que en última instancia El análisis también podría infectar las etapas más virtuosas de la cadena de suministro.
Es un equilibrio que se puede extender a otras producciones típicas del Made in Italy, como la alimentación y el mobiliario, donde en un caso los problemas del mundo agrícola, en el otro, la pérdida del patrimonio artesanal asociado corre el riesgo de tener repercusiones en la competitividad del conjunto. cadena de suministro. Distinto es el caso del sector de electrodomésticos y el de la automoción, donde las llamadas industrias afines han sabido diversificar sus clientes a lo largo de los años y hoy, a pesar de los deslucidos resultados de los productores finales, las empresas de transformación intermedia muestran buenos índices de competitividad.
LA DISPERSIÓN DE RESULTADOS SE AMPLIA
La importancia de elegir la dirección óptima surge del grado de dispersión de los resultados dentro de las cadenas de suministro. Al comparar la competitividad promedio de la cadena de suministro y el 20% de las mejores empresas, surge que la automotriz y la de electrodomésticos son las cadenas de suministro donde los diferenciales son más altos. De manera más general, una comparación detallada del índice muestra cómo son posibles resultados altamente diferenciados incluso dentro de la misma cadena de suministro y la misma fase. Es un indicador que es tanto más alto cuanto más complejo es el escenario al que se enfrentan las empresas porque, en última instancia, expresa el premio que se reconoce a quienes hacen las elecciones más valientes. El desarrollo de la dimensión internacional es uno de ellos: una necesidad que preocupará, por un lado, a los nuevos exportadores genuinos, pero, por el otro, exigirá a muchas cadenas de suministro que fortalezcan el trabajo en equipo para permitir que incluso los sujetos más arriba en la cadena de valor se beneficien del crecimiento extranjero. .
ES NECESARIA UNA VISIÓN EUROPEA DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO
Un significado europeo de la cadena de suministro es probablemente del tamaño adecuado para imaginar una comparación a escala internacional. De hecho, ante jugadores que se mueven e invierten a escala regional, pensemos por ejemplo en la penetración china en
África o a las inversiones estadounidenses en el propio mercado chino, el tamaño óptimo de las cadenas de suministro difícilmente puede limitarse a las fronteras nacionales. Si Europa tiene poco que ofrecer en términos de oportunidades vinculadas al crecimiento del mercado interno, mejor, pero no diferente a lo que se ha descrito para el mercado interno italiano, el estímulo de Europa a las cadenas de suministro podría darse indirectamente, por ejemplo, cerrar esas brechas relacionadas con el tamaño y la oferta de servicios que a menudo limitan el potencial de Made in Italy en el mundo.
La diversidad de modelos de especialización entre países, si se valora en el marco de las cadenas de suministro europeas, puede generar un efecto multiplicador en el escenario; captando y potenciando, por ejemplo, las sinergias entre los grandes productores de bienes intermedios del norte de Europa y los pequeños ensambladores mecánicos del sur, entre la calidad de la agroalimentación mediterránea tradicional y precisamente el vehículo potencial de la gran distribución francesa o Operadores logísticos alemanes.
