El consorcio liderado por Deutsche Bank presentó la oferta no vinculante más alta para la adquisición de Grandi Stazioni Retail. Esto es lo que dijo el director general de Grandi Stazioni, Paolo Gallo, hablando con periodistas en Florencia, al margen de la inauguración de un espacio renovado dentro de la estación de Santa Maria Novella.
"Junto con el fondo de pensiones danés (ATP), Deutsche presentó la oferta más alta", dijo Gallo, confirmando los avances de la prensa. Según ha aparecido en algunos artículos en los últimos días, el binomio se ha puesto en juego 805 millones, de los cuales 629 millones en patrimonio.
Cuando se le preguntó sobre los próximos pasos en el proceso de venta, Gallo dijo que esperaba ofertas vinculantes "para fines de mayo". Según lo informado por una fuente cercana a la situación en los últimos días, el calendario del juicio se ha pospuesto alrededor de un mes. En efecto, en los próximos días se deberá realizar una nueva presentación de gestión, solicitada por los postores, luego de la cual se reabrirá la sala de datos. Las ofertas vinculantes, según la fuente, deberían llegar a la mesa del asesor de Rothschild alrededor del 20 de mayo.
A los periodistas que preguntaron si se esperan aumentos significativos frente a las ofertas no vinculantes, Gallo respondió: “Esperemos que sí. El mecanismo de licitación establece que las ofertas vinculantes no pueden disminuir en más del 15% en comparación con las ofertas no vinculantes. Por eso, desde nuestro punto de vista, las ofertas no vinculantes han sido cautelosas desde el punto de vista del valor y por eso esperamos incrementos”.
Según rumores de prensa, después de la pareja Deutsche Bank-ATP, la mayor oferta no vinculante provino del gigante de capital riesgo Lone Star (750 millones, de los cuales 574 millones en capital). Tercera posición para el consorcio formado por la familia Borletti, Antin e Icamap (727 millones, de los cuales 543 millones en acciones). Cuarto puesto para el consorcio formado por Altarea Cogedim, el fondo soberano Gic, Previca y Abp (700 millones, de los cuales 544 millones).
Los operadores de capital riesgo Terra Firma, Pamplona y BC Partners quedan fuera de juego con respecto a la primera fase.
