Ferrari ha solicitado la cotización de sus acciones ordinarias en el Bolsa de Nueva York ("Nyse") y el viernes por la noche se presentó ante la SEC, el organismo supervisor de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el prospecto final para la oferta pública inicial de acciones de Ferrari Nv incorporadas bajo la ley holandesa. Así se lee en una nota de Fiat Chrysler, que pondrá a la venta 17.175 millones de acciones de la compañía en con un precio entre $ 48 y $ 52, más un greenshoe de 1,7 millones de acciones, por un total de 10% del capital (incluyendo el 1% reservado a los bancos colocadores, que podrán ejercer una opción de compra adicional como máximo de 1.717.150 acciones ordinarias). Los ingresos de la matriz oscilarán entre 906 y 983 millones de dólares.
Después de la oferta pública inicial, si los bancos colocadores ejercen plenamente la opción, FCA tendrá el 80% de Ferrari, que planea distribuir a sus accionistas a principios de 2016 con la encomienda de una acción de Ferrari por cada diez de FCA.
El resto 10% de las acciones estará siempre en manos de Piero ferrari, el hijo del fundador de la casa Maranello.
De esta forma, a partir del próximo año, el liderazgo de la compañía pasará a Exor, el holding de la familia Agnelli, con una participación del 24% que, gracias al mecanismo de voto múltiple holandés, permitirá el control junto a Piero Ferrari.
Después de la colocación del rayo la acción debutará en Wall Street el miércoles 21 de octubre y se distinguirá por el código de Carrera. El road show con los inversores comienza hoy.
La capitalización de FCA deducida por Ferrari dados los valores del viernes (17,71 millones) debería rondar 11 millones, justo por debajo de Peugeot (12 mil millones), alrededor de una cuarta parte de General Motors (46 mil millones). Pero la escisión se hará efectiva a partir de 2016, por lo que las cuentas de FCA 2015 seguirán contando con los números de los Reds.
Para los bancos, UBS Investment Bank actúa como Coordinador Global de la oferta. UBS Investment Bank y BofA Merrill Lynch actúan como agentes de colocación y representantes de los bancos colocadores de la oferta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan y Mediobanca también actúan como bookrunners de la oferta.
Hoy a una hora de la apertura la acción en la bolsa de valores FCA gana un 2%, logrando el mejor incremento en el Ftse Mib, un 14,10 € por acción.
