Doble colocación de acciones y bonos Automóviles Fiat Chrysler (FCA) en Wall Street. El grupo automotriz presentó ayer los dos prospectos ante la Sec. Todo está listo para el road show de Sergio Marchionne, que reunirá a los principales inversionistas la próxima semana.
La colocación de capital está respaldada por una oferta de 100 millones de acciones ordinarias mientras que el préstamo convertible con vencimiento en 2016 asciende a la suma de 2,875 millones.
A la operación de colocación aún le faltan los detalles del precio y, obviamente, la aprobación definitiva de la Sec. Los principales bancos están comprometidos en la maxi-colocación: por Italia participan Unicredit Capital Markets, Mediobanca y Banca IMI.
El principal accionista, Exor, anunció su "intención de invertir en una cantidad de bonos convertibles para protegerse contra la dilución de su participación del 31% en acciones ordinarias". El bono, que se convertirá en acciones ordinarias de FCA al vencimiento de 2016, dará lugar a un cupón pagadero anualmente.
Los recursos que FCA adquirirá con la doble colocación servirán para reducir la deuda del grupo, que disminuirá inmediatamente como consecuencia del cobro inmediato de más de mil millones de euros por la venta de acciones y posteriormente como consecuencia del préstamo convertible. Otro golpe de 700 millones de euros a la deuda de FCA vendrá también de la escisión de Ferrari prevista para el tercer trimestre de 2015.
