Cobepa en control de Sauce. La firma belga de capital privado, con un valor liquidativo de alrededor de 4,2 millones de euros, ha adquirido una participación mayoritaria en Salice, una empresa con sede en Brianza activa en el diseño y producción de sistemas de apertura para muebles. Los propietarios Francesco, Massimo y Sergio Salice, la tercera generación al frente de la compañía, seguirán siendo accionistas minoritarios y, para asegurar la continuidad gerencial y operativa, mantendrán sus roles actuales dentro de la empresa.
“Esta operación representa un importante punto de inflexión en la historia de Salice. Estamos convencidos de que esta nueva etapa de desarrollo que comienza hoy ofrecerá las más amplias oportunidades de crecimiento no solo para la empresa, sino también para todos los empleados del Grupo - declaran Francesca, Massimo y Sergio Salice, y agregan: "Hemos elegido Cobepa como el nuevo socio porque creemos que comparten nuestros mismos valores. Cobepa tiene una sólida reputación por acelerar el desarrollo de las empresas aprovechando su capital humano y sus habilidades, al tiempo que estimula el potencial y el espíritu emprendedor de los equipos directivos con los que trabaja”.
Sauce y Cobepa
Presente en el mercado desde 1926, en 2021 Salice generó una facturación consolidada de 200 millones de euros, está presente en 90 países de todo el mundo y el mercado italiano representa el 23% de su facturación, pero el área de Estados Unidos (con cerca del 30%) seguido de China (13%) y otros mercados europeos como Alemania (8%) y Francia (4%). Los principales clientes incluyen empresas de renombre en el sector del diseño, como Giorgetti, Fendi Casa, Arclinea, Veneta Cucine, Scavolini y B&B Italia.
bancos y asesores
La operación fue financiada por un pool de bancos formado por Unicredit, Natixis, Crédito Agricole, Intesa sanpaolo e Alemán Banca como arreglista principal y bookrunner obligatorio. UniCredit actúa como agente y agente de seguridad.
Los socios de Salice fueron asistidos por Equita K Finanzas (Clairfield Italia), parte de Equita Group, como asesor financiero. En el aspecto legal y fiscal, los vendedores contaron con el apoyo de despachos de abogados Sarzi Sartori y Cenaasí como por la oficina de impuestos ronda y asociados.
kpmg supervisó la parte del due diligence contable y fiscal del proveedor, mientras Italia realizó la diligencia debida del proveedor de ehs.
Finalmente, Houlihan Lokey ayudó al comprador a estructurar el préstamo.
