Con un accionariado completamente nuevo, Bioera (productos ecológicos) vuelve a intentarlo y reaparece en Bolsa en un tiempo récord tras salir el 16 de abril del año pasado, puesta en liquidación con una pérdida de casi 28 millones y una deuda que ha ascendido a 37. millones tras el colapso de los anteriores accionistas mayoritarios reunidos en torno a la familia Burani.
"La salida a bolsa, que se cerrará el 13 de julio - dijo el presidente Canio Mazzaro durante el roadshow de esta mañana en Milán - fue posible solo un año después de la exclusión de la lista porque lo que golpeó a Bioera fue una crisis financiera y no industrial. Hoy la compañía vuelve al mercado rehabilitada financieramente, tras el concurso de acreedores y la ampliación de capital reservada al nuevo accionista mayoritario, Biofood, con una deuda de algo más de 4 millones”.
La oferta global, coordinada por Banca Akros e Intermonte, prevé un máximo de 12 millones de acciones nuevas por un valor de 6 millones de euros: 4,2 millones de acciones, equivalentes al 35% del total, están destinadas al público en general en Italia mientras que el resto El 65% de la colocación institucional de 7,8 millones de nuevas acciones está destinado a inversores institucionales. Luego, para curar las heridas aún abiertas de la antigua gestión, hay una oferta de opción -destinada a los accionistas de Bioera Spa en la fecha de aprobación del convenio de acreedores- de 6 millones de nuevas derivadas del aumento de "accionistas" capital reservado" por un valor máximo de 3 millones. La ratio será de 96 acciones nuevas por cada 143 derechos que se posean. La desvinculación de los 8.937.500 derechos se produjo el pasado 23 de mayo del mismo número de acciones existente en la fecha de aprobación del convenio de acreedores y por tanto anterior a la ampliación de capital reservada a Biofood y al mismo tiempo que la agrupación de acciones aprobada por la reunión extraordinaria de Bioera del 25 de marzo de 2011. La oferta de la opción comenzará el 18 de julio y cerrará el 5 de agosto.
“El precio se fijó en 0,50 euros por acción, correspondiente -subrayó Mazzaro- a la paridad contable implícita, sin prima y es el mismo precio pagado por Biofood”. Tras el visto bueno para la readmisión a Bolsa emitido por la Consob el pasado 23 de junio, sólo resta saber la fecha exacta de la readmisión a la lista. Bioera (42 millones de facturación) es hoy uno de los principales operadores en la producción y distribución de productos ecológicos. En particular, controla Ki Group -que a su vez tiene Fonte della Vita en su vientre- y Organic Olis.
En plena crisis, antes de las operaciones de saneamiento y revitalización, 2010 presentaba todavía unas pérdidas de 3,1 millones con unos fondos propios consolidados negativos de 9,7 millones y una deuda neta de 25,4 millones. “Esto es el pasado. Para el futuro, incluso con todas las precauciones -reiteró Aurelio Matrone, director gerente de Bioera- apuntamos a un crecimiento de los ingresos en línea, si no superior, al 15% anual del mercado italiano que hoy vale uno y medio quinientos millones, una cifra importante pero claramente inferior a la de los principales países europeos como Alemania y Francia”.
