Datalogic, empresa activa en los mercados de fabricación y transporte y logística, firmó ayer la adquisición de Accu-Sort Systems y sus asociados, empresa estadounidense líder en el segmento de Identificación Automática. El acuerdo permitirá a la empresa nacida en Bolonia duplicar su presencia en el mercado de la Automatización Industrial.
El precio pactado por la transacción es de 135 millones de dólares pero incluye un beneficio fiscal. El fondo de comercio generado por la adquisición será deducible de impuestos para la empresa adquirente (de conformidad con la sección 338(h)(10) del Código de Rentas Internas de EE. UU.).
El cierre está previsto para el primer trimestre de 2012 y Datalogic dispone de recursos propios para financiar la operación, aunque se están negociando con diversas entidades de crédito un préstamo puente a medio-largo plazo de 120 millones. El director general Mauro Borse ha mostrado todo su optimismo por esta operación que, según explica, “mejora notablemente la posición competitiva de Datalogic en un mercado tan fragmentado”.
Los ya sólidos cimientos de esta empresa, que había cerrado una excelente tercer trimestre, se fortalecen considerablemente con esta compra en línea con la estrategia de la compañía y, subraya el CEO Sabato, “Datalogic confirma una fuerte capacidad de crecimiento incluso en contextos de mercado particularmente difíciles”.
El asesor financiero de la operación es Tamburi Investment Partners SpA, mientras que el asesor legal es Dewey & LeBoeuf LLP.
