El ejercicio de gestión de pasivos (LME) de Carige, es decir, el plan de conversión de bonos subordinados en bonos senior, lanzado el 29 de septiembre, concluyó positivamente y la acción en Bolsa subió un 3,18% hasta los 0,2424 euros, en contra de la tendencia de un sector bancario débil
Junto con la ampliación de capital de 500 millones de euros y la venta de activos, el plan de conversión es uno de los puntos centrales del refuerzo de capital que quiere el BCE, en el corazón del plan estratégico a 2020. El banco anunció los resultados este mañana preliminar al plan de conversión. Dado que las ofertas de canje también contienen instrucciones de voto favorables para las asambleas de bonistas a realizarse el 21 de octubre, Carige cree que las asambleas alcanzarán el quórum constituyente y que las resoluciones extraordinarias se aprobarán en cada asamblea en primera convocatoria. Los resultados preliminares vieron suscripciones de 455,2 millones de euros de 510 millones de valores canjeados, equivalentes al 89%.
En detalle, el Nivel II inferior de 2018 de 100 millones registró suscripciones equivalentes al 99,4 % (99,4 millones de 100 millones), el Nivel II inferior de 2020 al 5,7 % de 50 millones de suscripciones equivalentes al 100 % (50 millones de 50), el Lower Tier II 2020 7,321% de 200 millones de suscripciones igual al 79,17% (158 millones de 200, "este fue el bono con menor visibilidad", escriben los analistas de Equita) y el Perpetuo Tier I Junior Subordinado 2018 de 160 millones de suscripciones igual al 92,19% (147,5 millones de 160). “Según nuestros cálculos – escribe Equita – el beneficio de Cet1 ya ha alcanzado los 195 millones de euros después de la primera fase”.
