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Carige: bono de 400 millones para salvar el banco

Reunión del consejo de administración y acciones suspendidas en Bolsa a la espera de comunicaciones sobre medidas de refuerzo de capital: se prevé inmediatamente un préstamo de bonos y una posterior ampliación de capital para devolver el préstamo - También está en juego el fondo interbancario de rescate de la entidad

El título de Banca Carige está suspendida, pero los ojos de la Bolsa están todos puestos en el instituto genovés que esta tarde comunicará al mercado la fortalecimiento de capital establecido por el Consejo de Administración en curso en Génova también llamado a aprobar las cuentas del tercer trimestre.

Fue el propio Carige quien solicitó a Consob "para el día de hoy solo la suspensión de la cotización de la acción". La solicitud -explica el banco en una nota- tiene como único objetivo evitar movimientos especulativos también a la luz de los rumores difundidos por algunos medios". Se esperan comunicaciones oficiales por la tarde.

Según los rumores, el reforzamiento de capital se realizará en dos fases: la primera preocupación un préstamo de bonos hasta 400 millones, el segundo -que se completará dentro del mes de abril- se materializará en cambio en un Incremento de capital también de 400 millones suscritos por un intermediario y luego ofrecidos a los propios accionistas y tenedores de los bonos.

En pocas palabras, el préstamo servirá para obtener la liquidez necesaria rápidamente. La herramienta de recapitalización se utilizará luego para pagar el bono en efectivo o con acciones. Restante del préstamo de bonos, dado que los accionistas fuertes no podrán hacer frente a la totalidad del importe, recurrir al Fondo de Garantía Interbancario: serán por tanto los otros bancos los que aportarán gran parte de la suma, aunque todavía está en duda el visto bueno del Consejo del Fondo -que se reunirá hoy a las 12.00 horas-. En detalle, según Milano Finanza, se emitirá un bono AT1 de entre 300 y 400 millones de euros para llevar el ratio de capital total por encima del nivel mínimo exigido por la supervisión del BCE a finales de diciembre: el Fondo Interbancario de Garantía debería garantizar aproximadamente 300 millones , mientras que los 100 restantes correrán a cargo de los grandes accionistas de Carige.

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