El dólar pierde terreno, mientras casi todo lo demás sube: las acciones, el oro, el petróleo y, sobre todo, Bitcoin, que se ha disparado hasta casi los 69 dólares. Ayer el valor total de las criptomonedas en el planeta superó el increíble techo de los 3 billones de dólares. Esta es la situación de los mercados tras la decisión de los principales bancos centrales de no proceder, por ahora, con subidas que puedan bloquear una recuperación todavía frágil. Y mientras tanto, no en vano, se reinicia la charla sobre posibles nombramientos en la Fed. Bloomberg da por sentado que el presidente Biden, bajo la presión de la izquierda demócrata, no confirmará a Jerome Powell sino que elegirá a Lael Brainard. Para la política monetaria no cambiará mucho pero, gracias a otros nombramientos, habrá cambios significativos para los bancos y los mercados. Todo en el marco de una gestión que sólo puede ser expansiva. En definitiva, los peligros van en aumento, pero la rueda va. Reuters informa de esta afirmación digna de Lapalisse: "La bolsa sube porque la gente compra - explica un comerciante de Nueva York - la gente compra porque la bolsa sube".
MAXI RECOMPRA POR SOFTBANK, EL LADRILLO CHINO DA MIEDO
El Nikkei de Tokio cayó ligeramente (-0,7%), a pesar de que el gigante de alta tecnología SoftBank subió un 10% tras anunciar una recompra por valor de un billón de yenes (8,83 millones de dólares).
El CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzen pierde un 0,3%. Vuelven las sospechas y preocupaciones sobre el sector inmobiliario de China. Un informe de la Fed advierte que el mercado financiero de EE. UU. no sería inmune al contagio si Evergrande y los otros grandes nombres del sector inmobiliario chino fracasan.
NUEVOS RÉCORDS DE EE. UU., EL ALFABETO VALE 2 BILLONES
La marcha de las listas de precios estadounidenses continúa a pequeños pasos. El Dow Jones (+0,29%) avanza por octava sesión consecutiva. También subieron el S&P (+0,07%) y el Nasdaq (+0,09%). Los futuros señalan un declive inicial.
TESLA PIERDE 5%, IPOS RUN
Gracias a la entrada de nuevos capitales en el mercado, la fiesta de la salida a bolsa continúa (268 millones de dólares en lo que va de 2021). Ayer fue el turno de Nextdoor Holding (+17,1%) de aterrizar en Bolsa a través de un Spac. Hoy habrá oferta de Rivian.
Tesla pierde un 4,9% después de que Elon Musk anunciara que, de acuerdo con lo votado por sus seguidores, venderá valores por valor de veinte mil millones de dólares.
Con la subida del 1% de ayer, Alphabet alcanzó una capitalización de dos billones de dólares.
EL FÍSICO SE FORTALECE, DÓLAR EN MÍNIMO DE 16 MESES
El bono del Tesoro a 1,47 años se fortalece hasta el XNUMX%. El rendimiento de los bonos a treinta años (Treasury Inflation Protected Security) cae a mínimos históricos.
El dólar se debilita frente a las principales divisas, la cotización euro-dólar rebota desde los mínimos de los últimos dieciséis meses alcanzados la semana pasada y alcanza los 1,160. El oro cotiza en los máximos de los últimos dos meses en 1.825 dólares. El petróleo Brent alcanzó un máximo de 83,80 dólares.
ITALIA ESTABLE PARA MOODY'S. MIENTRAS DURA EL EFECTO DRAGONES
"Corregir el endurecimiento de la política monetaria ahora para hacer frente al actual aumento de la inflación sería ineficaz y contraproducente". El economista jefe del BCE, Philip Lane, entierra así la presión de los halcones por un endurecimiento de tipos. Las agencias de rating toman nota de ello pero no bajan la guardia en la periferia de la Eurozona. Moody's, el viernes por la noche, confirmó la evaluación Baa3 de la deuda italiana, manteniendo la perspectiva estable. Pero antes de promover la calificación, la agencia quiere ver los resultados del plan Pnrr. Es decir, entender si en 2022 las opciones políticas seguirán liderando el gobierno de Draghi.
ARRANQUE LENTO PARA FUTURA BTP
Mientras tanto, el Tesoro lanzó la cuarta edición del BTP Futura, la emisión a 12 años que apuesta a la recuperación del PIB de Bel Paese. Los pedidos alcanzaron los 920 millones de euros el primer día con 26 contratos firmados por retail. En el primer día de la oferta, la tercera emisión del BTP Futura lanzada el pasado mes de abril recaudó 2,28 millones de euros. El importe de los cupones mínimos garantizados es del 0,75% hasta el cuarto año, del 1,25% hasta el octavo y del 1,70% hasta el duodécimo.
Retornos tranquilos en el frente de rendimiento: el BTP a 0,887 años cierra en 2,80%. En las últimas cinco sesiones ha recuperado un 114%. El diferencial Btp/Bund ha bajado ligeramente a XNUMX puntos
EN BÉRGAMO EL CORAZÓN DEL NUEVO EURONEXT
Despega el nuevo Euronext que, de aquí a 2024, desarrollará sinergias por 100 millones de euros (run rate antes de impuestos) vinculados a la adquisición de Borsa Italiana, aproximadamente un 67% más que los 60 millones de euros anunciados para la adquisición (a octubre 2020, con el acuerdo de 4,444 millones de euros completado en abril de 2021). Así se desprende del plan estratégico hasta 2024 presentado por Euronext en el Palazzo Mezzanotte de Milán, según el cual la revisión al alza de las sinergias está vinculada principalmente a la expansión de las actividades de clearing de Cc&g y la migración del Core Data Center (trasladado cerca de Bérgamo desde Reino Unido). Más del 55% de las sinergias estarán vinculadas a proyectos de crecimiento.
BOLSOS PLANOS, RICHEMONT A LA VISTA DEL TERCER PUNTO
Cierre incoloro para las bolsas de valores del Viejo Continente. Milán pierde un 0,3% y cae hasta los 27.711 puntos, manteniendo siempre su nivel más alto desde 2008. Fráncfort está plano, mientras que Alemania se enfrenta a una ola de contagios de Covid como nunca antes; Londres sin color. Signo menos para Madrid (-0,61%) y Amsterdam (-0,26%); París se salva (+0,1%).
En gran evidencia en Zurich Richemont (+2,07%). El fondo activista Third Point (también activo en Shell) ha adquirido una posición en el líder de lujo duro.
HENKEL DOWN, FREGADEROS BOUYGUES
Perdiendo golpes ante London Bae System (-0,42%), que dijo que estaba "bien posicionado para beneficiarse del creciente gasto en defensa, particularmente en Asia Pacífico, a través de su negocio en Australia".
Henkel se hunde en Frankfurt (-5%): la compañía ha rebajado sus previsiones de beneficios para 2021 por la llama en los precios de las materias primas y el transporte y por el impacto de las fluctuaciones de las divisas.
En París se hunde Bouygues (-5,82%), que ha aprobado la compra de Nexans (competidor de Prysmian) a Engie. De esta forma, la empresa se sitúa en segundo lugar entre las realidades multiservicio por detrás de Vinci.
Eramet (+4,62%) ha iniciado la producción de litio en Argentina.
EL PLAN DE ESTADOS UNIDOS DA ALAS A BUZZI Y WEBUILD
El plan de infraestructuras lanzado por el Congreso estadounidense ha dado alas a los grupos italianos del sector. Despega Buzzi Unicem (+3,36%), que presentó el viernes cuentas mejores a las estimadas.
WeBuild (+5,07%) también puede presumir de una fuerte exposición al mercado estadounidense. La decisión del Tribunal de Casación contribuyó a dar la tarea al grupo encabezado por Pietro Salini, que colocó la pieza final del procedimiento de arreglo en el que la empresa se hizo cargo de Astaldi.
También vuela Salcef (+4,83%), actor internacional en la industria ferroviaria.
JP MORGAN PROMUEVE TENARIS
En gran evidencia Tenaris (+2,68%), premiada con una compra de Kepler Chevreux. JPMorgan también mejoró su calificación de Neutral a Sobrepeso con un objetivo de $33 desde $23.
Eni +0,1%. Argelia es un socio estratégico para Italia y Roma pretende consolidar esta relación. Así lo aseguró el presidente Sergio Mattarella durante una visita a Argelia. Eni tiene una serie de activos en el país, así como contratos estratégicos de gas a largo plazo.
SUPERESTRELLA GESTIONADA, BANCA GENERALI SUL SCUDI
Se destacan las acciones de las empresas administradas: Banca Generali (+1,6%) y FinecoBank alcanzaron nuevos máximos históricos al inicio de la sesión. Intesa Sanpaolo, Fideuram Private Banking cerró los primeros nueve meses de 2021 con activos bajo gestión creciendo y en los niveles más altos de la historia: +9% a 330,9 millones de euros.
Entre los bancos, las ganancias las tomó Banco Bpm (-2,21%) tras el avance del viernes tras la presentación del nuevo plan a 2024. Bper también pierde algunos golpes (-0,44%) a pesar del trimestre superior a lo esperado.
Las fichas corren: Stm sube (+1,38%), Eems acelera (+5,48%), que el viernes aprobó el nuevo plan industrial hasta 2028. Leonardo se mostró positivo (+0,55%) después de que India levantara la prohibición de hacer tratos comerciales con la empresa italiana, según la prensa india.
TIRO AL BLANCO EN TIM, RECHAZADO POR HSBC
En el frente opuesto, Telecom Italia (-2,23%) despegó tras las apuestas especulativas sobre el traspaso del control de la red que habían inflamado la bolsa el fin de semana. Por el contrario, prevalece la incertidumbre sobre las estrategias y la gobernanza del antiguo titular: HSBC recortó la opinión anterior con un objetivo de 0,28 desde 0,40 euros.
GEOX CORRE, CUCINELLI BRILLA
Geox +11%, en medio de operaciones récord, en máximos de casi dos años a la espera de los resultados de la junta directiva el jueves. En el sector del lujo también brilla Brunello Cucinelli (+3,40%).
Mondadori + 3,37% tras el visto bueno de la Antimonopolio para la adquisición de De Agostini Scuola.
SOMEC REHARÁ EL LOOK ROLEX EN LA QUINTA CALLE
Somec (+1,9%) ha adquirido un contrato de 45 millones de dólares para desarrollar la fachada exterior de la sede de Rolex en la Quinta Avenida de Nueva York.
