Hera puso el jueves un bono de 500 millones de euros a diez años. La emisión de bonos, reservada a inversores cualificados, registró pedidos iguales a cuatro veces la oferta. El precio se situó 60 puntos básicos por encima del tipo Mid Swap, por una cupón igual al 0,25%, "que representa el valor más bajo para un bono corporativo italiano de la misma duración", especifica el grupo en una nota.
La colocación se enmarca dentro del programa Euro Medium Term Notes, que se actualizó el 24 de noviembre con el aumento a 3,5 millones de euros del límite máximo de capital de los préstamos debenture que pueden estar pendientes. Los bonos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin) con un rendimiento del 0,348%. La fecha de liquidación de la emisión está prevista para el 3 de diciembre de 2020.
Il . esperada en nuevos títulos está en línea con la del Grupo Hera: Baa2 con perspectiva estable para Moody's y BBB positiva para Standard & Poor's.
“La nueva emisión servirá para financiar las inversiones del grupo Hera en proyectos en los sectores de medio ambiente, agua y energía, para la implementación de intervenciones innovadoras y en línea con la atención a la sostenibilidad que siempre ha caracterizado las actividades de la multiutility”, concluye el nota.
Viernes, a media mañana, Acciones de Hera en Bolsa gana un 2%, a 3,15 euros, superando al Ftse Mib, que en los mismos minutos transita en territorio positivo en cerca de medio punto porcentual.
