Banco Bpm colocó el martes un Bono subordinado Tier 2 de 300 millones de euros con vencimiento en 10 años, reembolsable por adelantado cinco años antes del vencimiento.
El bono, reservado para inversores institucionales, se emitió a un precio de 99,775 y paga un cupón fijo de 2,875% durante los primeros 5 años. Si el emisor decide no ejercer la opción de amortización anticipada, el cupón para el período posterior hasta el vencimiento se reajustará sobre la base de la tasa swap de 5 años al final del quinto año, incrementado por un margen igual a 317 base puntos.
El bono es parte del programa Euro Medium Term Notes de Banco Bpm y tiene una calificación esperada de B1/BB de Moody's y DBRS.
Inversores quienes han participado en la operación son principalmente gestoras de activos (69%) y bancos (7%), mientras que la distribución geográfica muestra una presencia predominante de inversores extranjeros (entre ellos Reino Unido con un 27%, Francia con un 15% y Alemania, Austria y Suiza con un total del 8%) e Italia (40%).
Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander actuaron como corredores conjuntos.
