Todo listo para aterrizar en la Bolsa de Valores de Ariston. Para el grupo controlado por la familia Merloni, sonará la campana Viernes 26 noviembre, el día en que llegará a Piazza Affari la mayor oferta pública inicial de 2021.
OPI DE ARISTON: PRECIO Y CAPITALIZACIÓN
Según la información facilitada por la compañía en la nota de anuncio de admisión a cotización en Euronext Milán, el precio de las acciones objeto de la salida a Bolsa se ha fijado en un rango entre 10,25 y 12 euros. Tras la oferta, la capitalización bursátil de Ariston será, por tanto, de 3,375-3,9 millones de euros, una cifra que "creemos que atestigua la historia de éxito de nuestro grupo hasta el momento, basada en sólidos fundamentos de mercado, nuestro perfil global en los sectores de calefacción y agua caliente sanitaria sector, nuestra cartera de productos y servicios renovables y de alta eficiencia, nuestro crecimiento orgánico comprobado y nuestro sólido historial de fusiones y adquisiciones”, comentó Paolo Merloni, presidente ejecutivo de la sociedad.
ARISTON IPO: DETALLES DE LA OFERTA
El período de oferta comenzará el jueves 18 de noviembre a las 9 am y finalizará a las 12 del mediodía del 24 de noviembre, a menos que cierre temprano. La oferta consistirá en una colocación reservada de acciones ordinarias de nueva emisión, de las que la empresa de calefacción espera unos ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros. Los recursos se utilizarán "para apoyar y desarrollar el mayor crecimiento del grupo, invertir y acelerar el crecimiento orgánico, en temas como la ruta digital al mercado, el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, y la huella industrial, y para financiar adquisiciones corporativas". de tecnologías y derechos de propiedad intelectual en el futuro”, se lee en la nota de Ariston.
También habrá una oferta secundaria de hasta 49 millones de acciones ordinarias existentes en poder de los actuales accionistas, Merloni Holding y Amaranta, que en este caso se espera que alcancen entre 502 y 588 millones de euros. No solo. A Mediobanca, que actuará como gestora encargada de la estabilización de la bolsa, se le ofrecerá una opción de sobreasignación para adquirir un máximo adicional de 11 millones de acciones (el 15% de las acciones ofertadas), a ejercer en los 30 días siguientes al debut.
EL FLOTANTE
Se espera que el free float de la empresa oscile entre el 23,23% y el 26,26% de las acciones. El capital social de Ariston seguirá estando compuesto por acciones ordinarias y acciones de voto múltiple y los accionistas vendedores estipularán compromisos de bloqueo de 180 días para la venta de acciones adicionales.
Los socios
Como parte de la transacción, Mediobanca, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo actúan como coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos de la oferta, mientras que Bnp Paribas, Bofa, Citigroup y Equita Sim son agentes de colocación conjuntos. El asesor financiero de Ariston es CC & Soci, Pedersoli, Houthoff y Cravath son los asesores legales de la empresa y los socios vendedores, mientras que Linklaters es el asesor legal de los suscriptores.
