Gran éxito de la primera emisión de bonos de Arabia Saudita en los mercados globales, que logró recaudar 17,5 millones de dólares, estableciendo así un nuevo récord para un país emergente, robándole el récord a Argentina.
La noticia la dio a conocer el “Financial Times”, indicando que Ryad cerró los libros de la operación al inicio del día.
Según los primeros indicios, se ha desatado una verdadera lluvia de solicitudes de los valores a colocar, con una cifra que ha alcanzado los 67 millones de dólares. Una cantidad que ha permitido a Arabia Saudí elevar el importe de la emisión frente a los 10-15 millones previstos inicialmente.
El debut de Ryad en el mercado mundial de bonos incluye tres vencimientos (5, 10 y 30 años) y debería valorarse con rendimientos esperados en torno al 2,63 %, 3,44 % y 4,64 %, respectivamente.
Se trata de niveles por debajo de la orientación inicial, que apuntaba a una tasa del 3,6% para el plazo de diez años.
La cuestión forma parte con razón de un plan de transformación de la economía saudí, en busca de redención tras el desplome de los precios del petróleo que abrió un déficit creciente en las cuentas públicas.
Aunque los niveles del oro negro se han recuperado de los mínimos de menos de 30 dólares el barril marcados en enero, el nivel actual de 52 dólares representa la mitad de los precios de hace dos años.
Según el FMI, la economía de Arabia Saudí crecerá un 1,2% este año, registrando una desaceleración significativa frente al +3,5% de 2015.
El récord anterior para un bono de un país emergente lo tenía Argentina, con una emisión de 16,5 millones de dólares.
