TIP – Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI) anunció que completó con éxito la venta de 3,5 millones de acciones de Amplifon SpA, correspondientes al 1,55% del capital social y al 1,06% de los derechos de voto (existentes antes de la transacción), por por un valor total de 42 millones de euros, bruto de gastos y comisiones. Al mismo tiempo, Ampliter NV (“Ampliter”), sociedad matriz de Amplifon SpA, completó con éxito la venta de 5,5 millones de acciones de Amplifon SpA, correspondientes al 2,43% del capital social y al 2,64% de los derechos de voto (existentes antes de la operación).
“Con esta operación -especifica la nota de prensa de la compañía- TIP logra una plusvalía antes de impuestos (en pex) de más de 29 millones de euros”.
La transacción, continúa la nota, se cerró a un precio de 12 euros por acción de Amplifon y se liquidará mediante la entrega de las acciones y el pago de la contraprestación el 16 de junio de 2017.
La venta de las acciones se realizó a través de un procedimiento de Accelerated Bookbuilding (ABB) reservado para inversores calificados en Italia y en el extranjero (con exclusión de cualquier país o jurisdicción en la que la oferta o la venta de las acciones ofrecidas esté prohibida por la ley o en ausencia de exenciones).
En la transacción, TIP contó con el apoyo de Morgan Stanley y UniCredit Bank AG, Milán (en colaboración con Kepler Cheuvreux) como Joint Bookrunner.
Como parte de la transacción, y en línea con la práctica del mercado, TIP y Ampliter han asumido un compromiso de bloqueo por un período de 180 días sobre las acciones restantes de los Joint Bookrunners por un período de XNUMX días (aparte del derecho de Ampliter pignorar acciones de Amplifon para garantizar el refinanciamiento a mediano plazo de la porción de su deuda a corto plazo no pagada con el producto de la transacción).
Como ya se ha comunicado, este traslado forma parte de uno más amplio transacción de asociación a mediano plazo con la inversión de TIP (o de Asset Italia SpA, una empresa asociada de TIP) en Ampliter por un monto equivalente a 50 millones de euros por lo tanto significativamente superior a la cantidad recibida en el ABB que acaba de finalizar.
No obstante, TIP también mantiene una participación directa significativa en Amplifon, correspondiente al 2,67% del capital social y al 1,84% de los derechos de voto (existentes tras la formalización de la transacción).
