Snam Spa (Baa2-Rating für Moody's, BBB+ für S&P und BBB+ für Fitch) schloss die Anleiheemission erfolgreich ab zu einem variablen Satz einer Anleihe, für einen Betrag von 750 Millionen Euro, Laufzeit 2 Jahre und Kupon gleich 3-Monats-Euribor plus 0,40 %. Die Operation ist Teil der Finanzstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, die Schuldenkosten zu optimieren, die im Zeitraum des Plans voraussichtlich durchschnittlich 2,6 % betragen werden.
„Wir freuen uns über den Erfolg des Unternehmens, das auf eine außergewöhnliche Nachfrage auf dem Markt stößt. Dieses Ergebnis spiegelt die ständige Suche nach Möglichkeiten wider, die Kosten unserer Schulden zu optimieren und die Anlegerbasis zu diversifizieren. – kommentiert Snams Finanzdirektorin Nicole Della Vedova. – Wir werden die Finanzstrategie weiterhin entschlossen verfolgen und die Schaffung von Werten für alle Stakeholder sicherstellen, im Einklang mit dem strategischen Plan, der der Finanzwelt im vergangenen Januar vorgelegt wurde.“
Die Anleihen wurden im Rahmen des 13-Milliarden-Euro-Emtn-Programms (Euro Medium Term Note) ausgegeben, dessen Verlängerung zuletzt am 11. Oktober 2023 vom Verwaltungsrat genehmigt wurde, und werden an der Luxemburger Börse notiert.
Die Platzierung wurde als Joint Bookrunners von Banca Akros, Bnp Paribas, Crédit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo und UniCredit organisiert und verwaltet.
