من الصعب الجلوس PRYSMIAN، مع السهم عند 12 في قاع Ftse Mib مع انخفاض بنسبة 2,6٪ إلى 27,20 يورو.
أعلنت الشركة المتخصصة في إنتاج الكابلات ، قبل افتتاح البورصات ، عن إطلاق أ قرض جديد للسندات المرتبط بالأسهم بقيمة 650 مليون و "إمكانية إعادة الشراء المتزامن للأوراق المالية للشركة المرتبطة بالأسهم ذات القسيمة الصفرية والبالغة 500 مليون قائمة حاليًا" حتى 250 مليونًا.
ستكون مدة السندات 5 سنوات وقيمة الوحدة الاسمية 100 ألف يورو على الأقل. العرض موجه حصريًا إلى المستثمرين المؤهلين في الأسواق الإيطالية والدولية.
سيتم استخدام عائدات الإصدار الصافية لإعادة تمويل الديون القائمة. العناوين الجديدة ، أوضح بريسميان “ستكون جقابلة للتحويل إلى أسهم عادية الشركة ”خاضعة لموافقة اجتماع المساهمين المقرر عقده في 30 يونيو من أ زيادة رأس المال "مع استبعاد حق الخيار في الاحتفاظ به حصريًا لخدمة تحويل السندات".
Il سعر التحويل من السندات بتطبيق علاوة تتراوح بين 45٪ و 50٪ على متوسط السعر المرجح للأسهم العادية.
"بافتراض التحويل الإجمالي للسند - احسب محللي Equita - سيكون الحد الأقصى للتأثير المخفف" على ربحية السهم المتوقعة بين 2021 و 2023 أقل من 5٪.
