أصدرت المجموعة التي يقودها فلافيو كاتانيو سندات على ثلاث شرائح موجهة للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق الأمريكية والدولية. وتجاوزت قيمة الطلبات 10 مليارات دولار.
تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المعروض بنسبة 1,6 ضعف، وذلك بفضل المشاركة القوية من المستثمرين الدوليين. ويبلغ العائد المعروض متوسط سعر الفائدة على المقايضة مضافًا إليه 59 نقطة أساس.
صدرت الاتفاقية في 26 مايو، وتلقت طلبات تجاوزت المبلغ المعروض بسبعة أضعاف. وستُموّل هذه الاتفاقية، التي تمتد لست سنوات، مشاريع استراتيجية تتماشى مع التصنيف الأوروبي.
يلتقط دفتر التمويل المستدام الصادر عن Consob سوقًا لم تعد فيه الاستدامة مجرد شعار: بالنسبة للعديد من الشركات الإيطالية، أصبحت أداة ملموسة لتوفير تكلفة رأس المال.
نجحت المجموعة التي يقودها فلافيو كاتانيو في طرح سندات على شريحتين موجهة حصراً للمستثمرين المؤهلين، حيث تجاوز الطلب العرض بمقدار 3,5 أضعاف. إليكم التفاصيل.
أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض أمس بانتظار نتائج شركة إنفيديا الليلة بعد الإغلاق. وتشهد الأسواق الآسيوية انخفاضاً ملحوظاً. وتتجه الأنظار إلى إضراب موظفي سامسونج الذي يبدأ غداً. وافتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض. تابعوا بورصة ميلانو...
أطلقت شركة إيني طرح سندات جديدة حصرياً للمستثمرين المؤسسيين، مع إدراج الإصدارات في الأسواق الإيطالية واللوكسمبورغية كجزء من برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.
قال ديمون في مؤتمر في أوسلو: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فمن المرجح أن نواجه أزمة سندات". ومن بين الأسباب ارتفاع الدين العام والتضخم والتوترات الجيوسياسية.
بعد استقالة رئيسة الأركان مورغان ماكسويني، استقال أيضاً مدير الاتصالات تيم آلان. وارتفعت عوائد السندات الحكومية على امتداد منحنى العائد، بينما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.
إن عودة ترامب تُسرّع من أزمة النظام العالمي. بالنسبة لأوروبا، فقد حان وقت اتخاذ خيارات استراتيجية، وتُعدّ سندات اليورو جزءًا من مشروع سياسي أوسع لبناء سياسة خارجية ودفاعية مشتركة، وما هو أبعد من ذلك.
حظي السند بإقبال قوي من السوق، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب تسعة أضعاف المعروض، وتجاوزت قيمة الطلبات 7 مليارات يورو. وسُجّل أدنى علاوة تبعية على الإطلاق لإصدار سندات شركات هجينة في أوروبا.
نجح بنك إيفيس في إتمام طرح سندات ثانوية من الفئة الثانية بقيمة 400 مليون يورو، محققاً طلباً قياسياً، وهامش ربح منخفضاً قياسياً، وثقة المستثمرين الدوليين. وارتفع سعر السهم في سوق الأوراق المالية.
أطلقت شركة إيني سندات ثانوية هجينة دائمة ذات سعر فائدة ثابت باليورو. سيتم توجيه الإصدار إلى المستثمرين المؤسسيين، بتصنيف استثماري وإدراج في بورصتي ميلانو ولوكسمبورغ.
يوم الأربعاء، نجحت الشركات الإيطالية الثلاث الكبرى في طرح سندات بقيمة 650 مليون يورو (جنرالي)، و500 مليون يورو (سنام)، وملياري يورو (إينيل). للاطلاع على التفاصيل الكاملة للإصدارات، يرجى مراجعة المعلومات أدناه.
أطلقت شركة Snam عمليتين في السوق: طرح سندات خضراء قابلة للتحويل إلى أسهم Italgas بقيمة 500 مليون يورو تستحق في عام 2031، وإعادة شراء سندات بقيمة 500 مليون يورو تقريبًا تستحق في عام 2028 من خلال عملية بناء سجل الأوامر العكسي.
أصدرت شركة "كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي" سندات جديدة بقيمة 750 مليون يورو لأجل عشر سنوات، بمتوسط طلب يفوق العرض بثماني مرات. أكثر من 70% من الطلبات تأتي من مستثمرين أجانب. خصائص السندات
تعتزم شركة أوراكل طرح 18 مليار دولار في سندات ذات تصنيف استثماري، وهو ثاني إصدار رئيسي لها في عام 2025. والهدف هو تمويل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وربما عمليات استحواذ جديدة مثل TikTok USA.
وشهد الإصدار، الذي بلغت قيمته 1,5 مليار دولار أمريكي، ويستحق في الأول من أكتوبر 2030، وسعر فائدة سنوي 4,375%، مشاركة أكثر من 250 مستثمراً مؤسسياً، مع مشاركة أكثر من 85% من المستثمرين الأجانب.
الأسهم والسندات، الدولار والرسوم، النمو والتضخم: هذه هي الأسئلة المطروحة على الطاولة، وفي يوم السبت 12 يوليو/تموز، سوف يجيب فابريزيو جاليمبرتي ولوكا باولازي في مجلة لانسيت ديل إيكونوميا على الأسئلة الرئيسية.
تزايد الإحجام عن شراء السندات الأمريكية، وقفزت عروض ديون الشركات الأوروبية في يونيو. وارتفعت إصدارات الشركات ذات العائد المرتفع أو ذات التصنيف الائتماني غير المضمون إلى 23 مليار يورو. قضايا فلورا، وكارنيفال، وتشيكوسلوفاكيا...
حددت شركة فايبركوب سعر إصدار سندات بقيمة 2,8 مليار دولار، مقسمة على ثلاث شرائح بفائدة ثابتة ومتغيرة. وستُغلق الصفقة في 27 يونيو/حزيران، وستُخصص العائدات للاستثمارات وإعادة التمويل.
نجحت شركة سنام في طرح 2 مليار دولار في سندات مرتبطة بالاستدامة، مرتبطة بأهداف صافي الصفر لجميع الانبعاثات. طلب قوي من المستثمرين الأميركيين، وانخفاض طفيف في أسهم "بيازا أفاري"
وبحسب أليساندرو فوجنولي، الخبير الاستراتيجي في شركة كايروس بارتنرز، فإن تعافي سوق الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين يبدو قابلاً للدفاع عنه، ولكن "لتمديده سيتعين علينا الانتظار حتى العام المقبل".
اليوم، فإن من يدفع ثمن حرب الرسوم الجمركية هي في المقام الأول سندات الخزانة وأسواق الأسهم الأوروبية، بما في ذلك بيازا أفاري، على الرغم من التعافي الطفيف لأسواق الأسهم الأميركية. يبلغ الفارق بين سندات BTP وسندات Bund 130
القصة الكبيرة لهذا اليوم هي إمكانية السلام في أوكرانيا: وهذا من شأنه أن يدفع أسواق الأسهم إلى الارتفاع، مدفوعة بقطاع الدفاع، في حين يدفع أيضا عائدات السندات الحكومية إلى الارتفاع. عيون على صفقة إيني الجديدة..
في أحدث حلقة من البودكاست الخاص به "Al 4° Piano"، قام أليساندرو فوجنولي، الخبير الاستراتيجي في شركة Kairos Partners، بتقييم السندات، التي كانت في حالة سقوط حر لسنوات، ولكن مع وجود بعض الفرص التي يجب اغتنامها بحذر
تبلغ مدة السند الأول 4,5 سنوات، وقابلة للاستدعاء بعد 3,5 سنوات، مع قسيمة سنوية قدرها 3,30%. أما السند الثاني فهو أجل استحقاق 8 سنوات وقابل للاستدعاء بعد 7 سنوات بكوبون سنوي قدره 3,80%. القضية لديها…
لقد تلقينا ونشرنا البيان الصحفي التالي الصادر عن جنرالي. طرحت شركة Assicurazioni Generali SpA ("جنرالي")، اليوم، سندات جديدة من المستوى 2 مقومة باليورو تستحق في عام 2035 ("السندات الجديدة")، وتم إصدارها بصيغة "خضراء" وفقًا لإطار سندات الاستدامة الخاص بشركة جنرالي. العملية…
هذه هي الأداة الأولى التي تصدرها شركة إيطالية مدرجة في هذا القطاع من السوق في البورصة الإيطالية. يأتي إدراج اليوم في أعقاب الطرح الناجح لشركة سنام لإصدار سندات مرتبطة بالاستدامة على شريحتين بإجمالي 1,5...
السند، الذي يمكن تداوله مباشرة في سوق Mot وفي Bond-X للبورصة الإيطالية، يدفع قسيمة بنسبة 5,20% في السنوات الثلاث الأولى، ثم يتم ربطه بـ Euribor لمدة ثلاثة أشهر بمضاعف
نجحت شركة جنرالي في إصدار سندات ثانوية من المستوى الثاني بقيمة 2 مليون يورو، وجذبت طلبات شراء تزيد عن 750 مليار. 2,4% من الطلبات تأتي من مستثمرين عالميين، مما يؤكد صلابة المجموعة في الأسواق العالمية
السندات الجديدة لمدة 8 سنوات التي أطلقتها Intesa Sanpaolo تمتلئ على الفور بالطلبات: إنها سندات غير ممتازة بقيمة 1,5 مليار يورو تمكنت من جمع 4,3 مليار يورو. هنا كل التفاصيل
مقابلة مع أليساندرو فوجنولي، خبير استراتيجي في كايروس. "لا أحد يعرف متى سيتم استيعاب تجاوزات السوق. لا أعتقد أن باول ينوي التصرف بقوة معينة، أيضًا لأن الانخفاض في أسعار الفائدة قد بدأ بالفعل".
الشكوك حول انتصار مادورو في فنزويلا تجعل الأسواق تخشى من فرض المزيد من العقوبات من الولايات المتحدة وتأجيل جديد لإعادة هيكلة الديون الخارجية الهائلة. السندات السيادية المستحقة في 2034...
في أحدث حلقة من البودكاست "Al 4° Piano"، يحلل الخبير الاستراتيجي في كايروس، أليساندرو فوجنولي، تداعيات التصويت الأمريكي القادم على الأسواق المالية. ما يجب القيام به؟ تجنب التكهنات المبكرة
وتستهدف الأسئلة الثلاثة عرض "إينيل" "السندات المرتبطة بالاستدامة" المقومة بالدولار، والموجهة إلى المستثمرين المؤسسيين والمقسمة إلى شريحتين. وستقوم العائدات بتمويل الاحتياجات المالية للمجموعة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون المستحقة
في الحلقة الأخيرة من البودكاست في الطابق الرابع، يتأمل الخبير الاستراتيجي في كايروس، أليساندرو فوجنولي، في أوجه التشابه بين عامي 4 و2021 للإجابة على سؤال: إلى متى سيستمر السوق؟
تعلن شركة TIM عن إتمام عرض التبادل بالدولار على بعض سندات المجموعة بنجاح ليصل إلى الحد الأقصى 2 مليار دولار. تعد هذه العملية جزءًا من "ممارسة إدارة المسؤولية" الأوسع المرتبطة بعملية NetCo
هذه هي السندات الممتازة المضمونة ذات السعر الثابت والتي تنتهي صلاحيتها في عام 2030 والسندات الممتازة المضمونة ذات السعر المتغير في عام 2031. وستمول عائدات الإصدار سداد 350 مليون يورو من سندات 2027 و550 مليون يورو من السندات.
تعود إيني إلى سوق السندات بإصدارين جديدين بسعر فائدة ثابت بالدولار مع فترات استحقاق 10 و30 عامًا مخصصة للمستثمرين المؤسسيين بقيمة إجمالية تبلغ 2,25 مليار دولار
وأعلنت TIM زيادة القيمة الاسمية الإجمالية لعرض تبادل السندات إلى 5,53 مليار يورو، بسبب الطلب القوي. وتهدف العملية إلى تخفيض ديون الشركة وتحويلها إلى شركة شبكة المستقبل
وبفضل الضمانة العامة، يسهل البرنامج الوصول إلى سوق رأس المال، مما يقلل الوقت والتكاليف. القضايا الأولى تمول مشاريع في القطاعات الإستراتيجية، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات الإيطالية
تؤكد شركة سنام نفسها كشركة رائدة في مجال التمويل المستدام من خلال حصولها على جائزة "أفضل سندات انتقالية للعام" للمرة الثانية على التوالي، والتي تمنحها مجلة التمويل البيئي والإنجاز المبكر للأهداف. ويعزز إطار التمويل المستدام الجديد الالتزام بإزالة الكربون
لفترة 3 سنوات، تتم الإشارة إلى التوجيه في منطقة +100 نقطة أساس على يوريبور لمدة ثلاثة أشهر. بالنسبة للسندات التي تنتهي صلاحيتها في أكتوبر 2030، تتم الإشارة إلى توجيه +145 نقطة أساس على معدل المبادلة المتوسطة
يوجد حاليًا 18 سوقًا للأوراق المالية في العالم عند أعلى مستوياتها، ولكن بالإضافة إلى الأسهم، ترتفع السندات الحكومية وأصول الملاذ الآمن والبيتكوين. إلى متى سيستمر الاحتجاج؟ الصرير الأول لا ينقصه
يعد هذا الإصدار ثانويًا من المستوى 2، ويبلغ أجل استحقاقه 10 سنوات و3 أشهر (يونيو 2034)، ويستحق السداد مقدمًا بدءًا من السنة الخامسة. قسيمة 5% لأول 5 سنوات
يشرع Finecobank في إعادة شراء سندات Perp NC الإضافية الحالية من المستوى 1 بنسبة 5,875% في 3 ديسمبر 2024 ومع إطلاق سندات إضافية جديدة من المستوى 1 Perp NC لمدة 5,5 سنوات تساوي مبلغ 500 مليون دولار
في السنوات الثلاث الأولى يكون السند بسعر ثابت. ومن ثم يصبح سعر الفائدة متغيرًا، مرتبطًا بـ Euribor لثلاثة أشهر والذي يبلغ حاليًا 3%. الضرائب 3,93% التفاوض المباشر على موت
لقد مر طرح الدين العام الأكثر أهمية في التاريخ دون مشاكل مع طرح 25 مليار دولار في سندات خزانة لأجل 30 عاماً. إن تصفية شركة Evergrande الصينية أمر لا مفر منه. عرض فيتول لساراس
تقوم شركات Fineco وInterpump وTelecom Italia وCampari بسحب مؤشر Ftse Mib للأسفل والذي يدافع بأسنانه عن العتبة النفسية البالغة 30 ألف نقطة أساس - وتنتظر وول ستريت بفارغ الصبر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده هذا الأسبوع ولكن لا يوجد...
بالنسبة لعملية الكونياك التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول، حصلت شركة Spritz على قرض مؤقت من البنوك. والآن استبدلته بـ 650 مليون سهم عادي جديد و550 مليون سند قابل للتحويل
يؤدي انخفاض أسعار النفط أيضًا إلى معاقبة الأسهم في البورصة - إصدار طفرة لسندات ذات سعر ثابت لمدة عشر سنوات لشركة إيني - أداء أمبليفون جيدًا في ساحة أفاري - يستعيد ناسداك حصته
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، شهدت ديون الولايات المتحدة ارتفاعاً قدره تريليون واحد. إن الزيادة في المعدلات والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والحروب لها تأثير كبير. 30% من السندات في أيدي مستثمرين من المؤسسات الأجنبية، وعلى رأسهم اليابان. إليكم المواعيد النهائية التالية...
ما العمل بالسندات الحكومية وسندات الشركات في عام 2024، بعد أن انخفضت العائدات؟ ولا يزال المحللون يرون فرصًا للدخول، خاصة على المدى القصير. لكن الشهية لسوق الأوراق المالية التي تعد بجوائز غنية تعود أيضًا
