يبدو أن موجة البيع في أسواق الأسهم والسندات لتهدئة الأعصاب هذا الصباحبينما ينتظر المستثمرون البيانات الحاسمة بشأنالتضخم في الولايات المتحدة, للحصول على رؤى حول توقعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن عائدات السندات الحكومية لا تزال عند مستويات قياسية متعددة السنوات، بينما بورصة ويبدو أنهم يتجاهلونهم، مدعومين بنتائج أعمال ممتازة، واقتصاد عالمي قوي، واهتمام مستمر بالذكاء الاصطناعي.
اسعار نفط و التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مصادر عدم اليقين الرئيسية قائمة، حيث تنتظر الأسواق مؤشرات أوضح على إحراز تقدم في المفاوضات بعد الإشارات المتضاربة التي شهدتها الأيام الأخيرة. وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون مستوى سعر النفط. 103 دولار امريكى إلى البرميل، بينما عبور النفط وبحسب تقديرات جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس، فإن الشحنات القادمة من الشرق الأوسط تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، على الرغم من المخاطر المستمرة التي تواجه الشحن.
أسواق السندات أكثر استقراراً اليوم، لكنها تختتم شهراً عصيباً. بلغت عوائد السندات الفرنسية والألمانية أعلى مستوياتها منذ 17-18 عاماً، بينما وصلت عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، بفارق 100%.
I السندات العالمية لم يطرأ تغيير يُذكر على أدائهم اليوم، لكنهم في طريقهم لإنهاء أسوأ شهر لهم في السنوات الأخيرة، بعد أن تضرروا من مزيج سام في ظل تدهور المالية العامة، وزيادة الانبعاثات، وارتفاع التضخم، بينما تُبقي الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران تكاليف الطاقة مرتفعة، تُعدّ عوائد السندات الحكومية معيارًا للأسواق العالمية: للاستثمار في الأسهم ذات المخاطر العالية، وللرهون العقارية وقروض الشركات.
In آسيا هذا الصباح، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام 2007، عند 5,23%، ومن المتوقع أن ترتفع بنحو 50 نقطة أساس هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع لها في عامين. اليابانمن المتوقع أن يرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 42 نقطة أساس هذا الربع. بينما بقي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين دون تغيير عند 4,889%.
هذا الأسبوع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في ألمانيا e فرنسا لقد وصلوا أنا أعلى مستوياتها خلال السنوات الـ 17 والـ 18 الماضية. In إيطاليا شهدت عوائد السندات الحكومية لأجل 5 و10 سنوات، والتي عُرضت في مزاد أمس، انخفاضاً ملحوظاً. 3 سنة كحد أقصىمع عودة الفارق بين عوائد السندات الألمانية وسندات الخزانة البريطانية إلى 100 نقطة أساس أمس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025.
تراجعت أسهم وول ستريت أمس. وتستعد شركة أنثروبيك لطرح أسهمها للاكتتاب العام. ولا يرى الاحتياطي الفيدرالي أي ضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة.
أمس وول ستريت أُغلقت الشركة لكنها حدّت من خسائرها بعد تصريحات أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذي خفّف من حدة ارتفاع أسعار الفائدة، مما تسبب في انخفاض العوائد من الأوراق المالية الأمريكية باختصار. و داو انخفض مؤشر جونز الصناعي بنسبة 0,26%، S&P 500 بنسبة 0,17٪ و ناسداك ارتفعت عوائد السندات المركبة بنسبة 0,08%. في الوقت نفسه، سجلت عوائد السندات طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عقود، مواصلةً مكاسب هذا الأسبوع.
نشرة الاكتتاب الخاصة بـطرح أسهم شركة أنثروبيك للاكتتاب العام أظهر التقرير كيف نما مختبر الذكاء الاصطناعي بسرعة خلال العام الماضي، ولكنه تكبّد أيضًا خسائر فادحة. وتطمح الشركة إلى تقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما قد يُرسي معيارًا جديدًا لتقييم وول ستريت للشركات الرائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي. جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي لشركة ابلتقوم الشركة بإعادة تنظيم كبيرة لشركة iPhone بهدف تسريع تطوير المنتجات، وتوسيع تشكيلة أجهزتها، وإنشاء منظمة أكثر مرونة وتركيزًا على الهندسة. OpenAI تهدف الشركة إلى جمع ما لا يقل عن 30 مليار دولار من المستثمرين في جولة تمويل جديدة، بعد أن أجلت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي. ويقول ألتمان إن مستثمري OpenAI يتحلون بالصبر حيال الاكتتاب العام الأولي بسبب مخاوف أمنية.
رئيس الدولة بنك الاحتياطي الفيدرالي من نيويورك، جون وليامزقال إنه لم يرَ "لا توجد حاجة ملحة" لمزيد من التدخلات بعد رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة القياسي في وقت سابق من هذا الشهر. ووفقًا لعقود آجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، قدّر المشاركون في السوق في وقت متأخر من الجلسة احتمالية متساوية (50%) لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في أكتوبر، بانخفاض عن نسبة تقارب 70% في بداية اليوم. عائد سندات الخزانة الأمريكية 10 سنوات ارتفع المؤشر القياسي بمقدار 1,32 نقطة أساس، ليصل إلى 5,255%بعد أن لامس سابقًا 5,2932%، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو 2007. عائد السندات الحكومية ثلاثون سنة ارتفع بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 5,592%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2002 في تداولات الصباح.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن توقعات أسعار الفائدة قبل صدور التقرير. اليوم، من المؤشر الشهري لأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ( نفقات الاستهلاك الشخصي) في الولايات المتحدة، حيث وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2002. ومن المقرر أيضًا إصدار التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
في آسيا، انتعش مؤشر نيكاي بنسبة 2,2%، وارتفع مؤشر سوفت بنك بأكثر من 6%.
مؤشر MSCI لـ بورصات آسيا والمحيط الهادئ ارتفع بنسبة 1%، وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه في ثلاثة أسابيع، مع وجود 10 من أصل 11 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا في المنطقة الإيجابية. مؤشر نيكي ارتفع مؤشر اليابان بنسبة 2,1%، وكان في طريقه لإنهاء الشهر مرتفعاً بنسبة 0,8% والربع منخفضاً بنسبة 4,7%، بينما مؤشر كوسبي من المتوقع أن تسجل كوريا الجنوبية، التي انخفضت بنسبة 0,2% اليوم، مكاسب شهرية بنسبة 0,7% وانخفاضاً ربع سنوي بنسبة 19%.
وفي قطاع التكنولوجيا، سوفتبنك ارتفعت أسهم شركة "جروب كورب"، المستثمرة في "أوبن إيه آي"، بأكثر من 6% بعد أن أفادت مصادر مطلعة بأن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تسعى لجمع ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي كتمويل جديد، بقيمة سوقية تبلغ 1.400 تريليون دولار أمريكي. وارتفع الين بنسبة 0,1% ليصل إلى 157,12 ينًا للدولار الأمريكي.
I أسهم العقارات الصينية تراجعت الأسهم بشكل حاد بعد إطلاق بكين برنامج دعم الرهن العقاري الذي وصفه المحللون بأنه لم يحقق التوقعات. في سوق الأسهم الصينية، ارتفع مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 0,2% في تعاملات الصباح، ولكنه يكافح للتعافي من أدنى مستوى سنوي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويتجه المؤشر نحو انخفاض بنسبة 13% هذا الربع، وهو أكبر انخفاض له منذ ذروة عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19. أما مؤشر شنغهاي المركب، فقد ارتفع بنسبة 0,3% عند منتصف النهار، ولكنه يتجه نحو انخفاض ربع سنوي بنسبة 6,2%، وهو أكبر انخفاض له في أربع سنوات.
في أسواق العملات ، فإن دولار كان من المتوقع أن يختتم الشهر بمكاسب بنسبة 2%، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية. وقد أدى ذلك إلىاليورو يتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 16 شهرًا عند 1,1336 دولارًا، ومن المتوقع أن يغلق الشهر منخفضًا بنسبة 2,4٪ حيث تكافح العملة للتعامل مع صدمة الطاقة العالمية وتزايد المخاطر السياسية في أوروبا. ستيرلينا تراجعت بنسبة 0,04%، واستقرت عند 1,3224 دولار، وكانت في طريقها لإنهاء الشهر بخسارة قدرها 2,4%.
Lo ينمع ذلك، استقر سعر صرف العملة عند 157,115 مقابل الدولار، وكان يستهدف تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1,6%، في ظل حذر المستثمرين من السماح بانخفاض قيمة العملة بسبب التهديد بتدخل مشترك من طوكيو وواشنطن. أما في قطاع السلع، هم وانخفض السعر الفوري 0,07 بالمئة إلى 4.178,10 دولار للأوقية.
افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع. وفي بورصة ميلانو، كانت الأنظار متجهة نحو أسهم شركات Avio وBanco BPM وStellantis وSTM.
من المتوقع أن تفتتح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع بناءً على مؤشرات من العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 عند +0,6%.
إنتيسا سان باولو. تتسارع وتيرة الحصول على الموافقات الأجنبية لعرض الاستحواذ العلني الذي تقدمت به شركة إنتيسا سان باولو بقيمة 30,6 مليار يورو على بنك مونتي دي باشي دي سيينا. وتشمل هذه الإجراءات نحو ثلاثين دولة تعمل فيها شركات مونتي باشي، وميديوبانكا، وجينيرالي. وقد تم الحصول على ما يقارب 46 موافقة من جهات أجنبية مختلفة، وحتى الآن، حصل الفريق بقيادة كارلو ميسينا على موافقة غير مشروطة لأكثر من 75% من الطلبات المقدمة.
AVIOبدأ بناء المصنع الأمريكي لإنتاج أنظمة الدفع.
بانكا ميديولانومتستأنف جي بي مورغان تغطيتها للسهم بتوصية "زيادة الوزن"، مع سعر مستهدف قدره 28 يورو.
Banco Bpmرفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى "BBB+" من "BBB" مع نظرة مستقبلية إيجابية.
بازيخفضت غولدمان ساكس سعرها المستهدف إلى 44 يورو من 47 يورو. وتم تأكيد تصنيفها المحايد.
اينيستقدم شركة بلينيتيود التابعة خصماً بنسبة 30% على الكهرباء والغاز، مع تثبيت السعر لمدة عامين. وبحسب بيان صادر عن الشركة، سيبدأ سريان الخصم في الأول من أكتوبر، وسيكون متاحاً للعملاء الذين يسجلون في العرض قبل 24 أكتوبر.
فينكوبانكتستأنف شركة جي بي مورغان تغطيتها للسهم بتوصية "زيادة الوزن"، مع تحديد السعر المستهدف عند 29 يورو.
ستيلانتسستُعلّق الشركة الإنتاج في مصانعها الفرنسية في مولهاوس وسوشو ورين لعدة أيام، وفقًا لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية التي نقلتها رويترز. وقد أكد متحدث باسم مجموعة السيارات هذا الخبر.
تيرناأعلنت شركة تيرنا بلس أنها أكملت بيع جميع أسهم شركة تيرنا بيرو، المالكة لخط نقل الطاقة الذي يبلغ طوله حوالي 132 كيلومترًا، إلى شركة إنجي ترانسميشن بيرو مقابل حوالي 15 مليون دولار، وفقًا لبيان صادر عنها.
يونيكريديتوقال متحدث باسمه إنه لا يزال متفائلاً بشأن نتائج المحادثات مع الحكومة الألمانية بشأن كومرتسبانك، لكنه يفضل الامتناع عن التعليق في الوقت الذي لا تزال فيه المناقشات جارية.
