Snam başladı yeni bir sabit faizli tahvil ihracı, 2028'de beklenen 500 milyon avroluk bir miktar için vadesi doluyor. Bu hakkında ikinci geçiş bağı geçen 10 Haziran'dan sonra Marco Alverà liderliğindeki şirket tarafından yayınlandı. Yerleştirme, Yönetim Kurulu tarafından 12 Ekim 2020'de onaylanan EMTN (Euro Orta Vadeli Tahviller) programının bir parçasıdır. Tahviller, Lüksemburg Borsası'na kote olacaktır.
Fiyata gelince, ilk göstergeler Orta takasın 70 baz puan üzerinde.
"Sorun - Snam'i bir notta açıklıyor - geçiş niteliğindedir: gelirler için kullanılacaktır. enerji geçişinde finansman projeleri, 9 Haziran 2020'de yayınlanan Geçiş Tahvili Çerçevesinde tanımlandığı şekliyle Uygun Projeler olarak adlandırılır".
yerleşim kurumsal yatırımcılara yönelik BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH ve UniCredit Bank AG.
Şirketin altını çizdiği bu yeni sayı, Snam'ın "enerji geçişinde büyüyen girişimleri desteklemek için sürdürülebilir finansmana" olan bağlılığına tanıklık ediyor. içinde hatırlıyoruz 2024'yı planlamak 25 Kasım'da sunulan Snam, sürdürülebilir finansın ağırlığını mevcut fonlamanın mevcut %40'ından %60'ının üzerine çıkarma niyetini açıkladı.
Yeni sayıya ek olarak Snam bugün yayına girdi. ihale teklifi Snam tarafından Euro Orta Vadeli Tahvil programı kapsamında hâlihazırda ihraç edilmiş olan aşağıdaki tahvillerin sahiplerine yöneliktir:
- 300.000.000 € Değişken oran, Şubat 2022'de vadesi doluyor ve bunun 300.000.000 €'su ödenmemiş (XS1568906421)
- 1.000.000.000 € %5,250, 19 Eylül 2022'de vadesi doluyor ve bunun 601.790.000 €'su ödenmemiş (XS0829190585)
- 750.000.000 € %1,500, 21 Nisan 2023'te vadesi doluyor ve bunun 246.284.000 €'su ödenmemiş (XS1126183760)
- 900.000.000 € %1,000, 18 Eylül 2023'de vadesi doluyor ve bunun 595.582.000 €'su ödenmemiş (XS1881004730)
- 750.000.000 € %1,375 vadesi 19 Kasım 2023'te, bunun 195.204.000 €'su ödenmemiş (XS1318709497)
- 600.000.000 € %3,250, 22 Ocak 2024'te vadesi doluyor ve bunun 389.854.000 €'su ödenmemiş (XS1019326641)
- 350.000.000€ değişken oran, 2 Ağustos 2024'te vadesi doluyor ve bunun 350.000.000€'su ödenmemiş (XS1657785538)
- 500.000.000 € %1,250 vadesi 25 Ocak 2025'te, bunun 392.447.000 €'su ödenmemiş (XS1555402145)
L 'kabul edilen maksimum miktar 30 Kasım 2020 tarihli İhale Teklifinde yer alan hüküm ve koşullara göre Snam tarafından tanımlanacak ve duyurulacaktır. yeni tahvillere abone olma niyeti.
“Snam, bu operasyonla yoluna devam etmeyi amaçlıyor. borç yapısının optimizasyonu hedefleri doğrultusunda sermaye maliyetinin sürekli iyileştirilmesi”.
