Montepaschi uluslararası pazarlara geri dönüyor yeni bir iki yıllık kıdemli tahvil. Tahvilin piyasaya sürülmesi piyasada özellikle uluslararası yatırımcılarda büyük ilgi uyandırdı: siparişler 2,5 milyara ulaştı, bir milyar olan ilk hedefi iki buçuk kat aşarak.
Yüksek talep seviyesi, MPS'nin resmi fiyat göstergesini +365 baz puana indirmesine neden oldu. Emir defteri, işlemin başlamasından 3 saatten daha kısa bir süre sonra kapatıldı. Banca Monte dei Paschi di Siena'nın Euro Orta Vadeli Tahvil programı kapsamında ihraç edilen tahvil, 7 Mart'ta ödenecek yıllık kupon, %4,5'e eşit. İhracın asgari tutarı 100 bin Euro'dur ve bin Euro'nun katları şeklindedir.
Menkul kıymet, İtalyan perakende piyasası için değil, profesyonel yatırımcılar ve uluslararası finansal aracılar için tasarlanmıştır ve Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda ve olağan "Tezgah Üstü" piyasada listelenecektir. Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan ve Natixis, ortak lider yöneticiler olarak menkul kıymetin dağıtımını üstlendi.
Dün ECB'nin avantajlı maksimum müzayedesinde 10 ila 15 milyar arasında bir yeniden finansman rezervasyonu yaptıktan sonra, bugün Monte dei Paschi Borsada işlem görüyor ve öğleden sonra %5 kazandı.
