Mps Bankası başarıyla yerleştirdi 2 milyon euroluk Tier 300 sermaye benzeri tahvil. emisyon, sabit faizli ve 10 yıl vadeli, kurumsal yatırımcılara ayrılmış ve yaklaşık 600 milyon sipariş 100'den fazla operatör tarafından.
Yoğun talep nedeniyle, verimbaşlangıçta %11,00-%11,50 aralığında gösterilen , nihai seviyeye eşit hale getirildi. 10,50%.
Menkul kıymet, Varlık Yöneticileri (%56,7), Serbest Fonlar (%17,2), Bankalar/Özel Bankalar (%15,8) ve diğerleri (%9,5) gibi çeşitli kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Coğrafi dağılıma göre, yatırımcıların çoğunluğu Birleşik Krallık ve İrlanda'dan (%53,5), ardından İsviçre (%11,2), Fransa (%8,2), İtalya (%7,3), Kuzeyliler (%5,7), Almanya-Avusturya (%4,6) ve diğer ülkeler (%9,7).
BMPS Euro Orta Vadeli Tahvil programı kapsamında ihraç edilen tahvil, Lüksemburg Borsası'nda işlem görecek.
Beklenen kredi notu Moody's'ten Caa2 ve Fitch'ten CCC+ olarak belirlendi.
JP Morgan ve Mediobanca, Küresel Koordinatör ve Ortak Kitap Sorumlusu olarak hareket ederken Barclays, MPS Capital Services ve UBS Ortak Kitap Sorumlusu olarak yardımcı oldular.
