Cnh Industrial'dan ayrıldıktan sonra, Iveco abone oldu 1,9 milyar € sendikasyon kredisi bir banka havuzu ile. Şirket, operasyonun şunları içerdiğini belirterek Salı akşamı bir notla duyurdu. 1,4 milyar € taahhütlü döner kredi limiti (birer yıllık iki uzatma seçeneği ile 5 yıl süreli) e 0,5 milyar taahhütlü vadeli kredi bir yıl vadeli, şirketin tercihine göre bir yıl daha uzatılabilir.
Şirket, sendikasyon kredisinin "genel ticari ihtiyaçlar ve Iveco Group'un işletme sermayesine bağlı ihtiyaçlar için kullanılacağının altını çiziyor ve birincil uluslararası ilişki bankalarından Iveco Group'a verilen güçlü desteği teyit ediyor".
banka havuzu aşağıdaki enstitülerden oluşur: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Mizuho Bank, Santander CIB, Société Générale ve Unicredit Bookrunners ve Mandated olarak Kurşun Düzenleyiciler.
Bu arada devam ediyor Iveco hissesinin Borsa'da geri alınması. Halka arz günü olan Pazartesi günü kaydedilen %9,1'lik düşüşün ve dün elde edilen %6'lık toparlanmanın ardından, bugün sabah ortasında hisseler yeniden %4,5 (11,192 Euro'ya) yükseldi ve Ftse Mib'deki en büyük artışı kaydetti. , aynı dakikalarda hafif pozitif bölgede (+%0,2) hareket ediyor.
Salı günü, Equita analistleri Iveco hissesini "satın al" görüşü ve 18 avroluk bir hedef fiyatla haber yapmaya başladılar ve grubun "kendini yeniden başlatmak için kaynakları olduğunu, ancak birleşme ve satın almaların hızlanması için şart olduğunu" açıkladılar.
Eski Iveco ana şirketine gelince, Cnh Endüstriyel, Fitch uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BBB+'ya yükseltti. Ajans ayrıca CNH Industrial Finance Europe'un birinci sınıf teminatsız borç notunu yeniden BBB-'den BBB+'ya yükseltti. Görünüm istikrarlı. Fitch'e göre CNH Industrial, Iveco bölünmesinden sonra konsolide bazda toplam gelirlerin %50'sinden biraz fazlasını ve FAVÖK'ün %66'sını elinde tutacak.
"Nihai pazardaki çeşitliliğin azalması ve daha dar bir ürün yelpazesi nedeniyle geri kalan şirketin kurumsal profilinin zayıflaması muhtemeldir", ancak bunun ihraççının pazar tarımına daha fazla maruz kalmasıyla hafifletildiğine inanan ajans (82) gelirlerin yüzdesi), kamyon işine göre daha az döngüseldir. Bu nedenle Fitch, CNH'nin, tarım makinesi üreticilerinin marjlarıyla uyumlu olarak geçmişe göre daha yüksek marjlara sahip olmasını bekliyor.
