Phinecus fiyatına verilecektir Hisse başına 3,7 € una 2,23 milyar avro kapitalizasyon. Çok kanallı bankanın sermayesinin %30'u piyasaya çıkacak ve yeşil ayakkabı seçeneğinin tamamen kullanılmasıyla %34,5'e yükselecek. Satıcı banka Unicredit, yeşil ayakkabının tamamen kullanılması durumunda (müzakerelerin başlamasından sonraki 774 gün içinde) 30 milyon sermaye artışı ve 410 baz puan fayda (Basel 16'e göre) ile 3 milyon tahsil edecek. Çekirdek Sermaye Kademe 1'de.
Greenshoe uygulanmazsa, banka 673 sermaye kazancı ve 360. Çekirdek Hisse Senedi üzerinde 14 baz puanlık etki ile 1 milyon Euro tahsil edecek. Unicredit uluslararası muhasebe standartları Ias/Ifrs temelinde FinecoBank'ın kontrolünü elinde tutmaya devam edecektir.
Borsaya iniş, ayrılmış hisselerin ödenmesinin beklendiği önümüzdeki 2 Temmuz Çarşamba günü onaylandı. Küresel teklifin koordinatörleri, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA ile birlikte ortak muhatap olarak da hareket eden Ubs Investment Bank ve UniCredit Corporate & Investment Banking'dir. UniCredit Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, halka arz için yerleştirmeden de sorumludur. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA da sponsorluk yapmaktadır.
Atanan hukuk danışmanları, FinecoBank için Bonelli Erede Pappalardo ve Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler için Linklaters'tır.
