Bir operasyon, Messina'yı duyurdu. “Avrupa'nın en iyi bankası olmamızı sağlıyor”. Intesa Sanpaolo'nun CEO'su bu sözlerle altı aylık müzakerelerin ardından gelen dönüm noktasını toparladı. girişİsveçli bir kredi yönetimi şirketi, satın almak için 3,6 milyar Euro yatırdı. Intesa Sanpaolo'dan 10,8 milyar Npl ve platformun %51'i onları yönetmek için, İtalyan borç tahsilatında lider olacak yeni bir operatör. Bu nedenle satış, nominal değerin %28,7'si ile geçmişte piyasanın kaydettiği ortalamaların oldukça üzerinde gerçekleşti. Banka Yönetim Kurulu bu sabah toplandı ve Intesa'ya yeni bir başarı getirecek olan operasyona yeşil ışık yaktı. 400 milyonluk sermaye artışı vergilerden sonra. Kapanış önümüzdeki Kasım ayında bekleniyor. Bu haberin ardından, borsadaki hisse senedi di Intesa %1,7 artışla 3,129 Euro'ya yükseldi.
Ayrıntılı olarak, anlaşma iki operasyon sağlar:
- İtalya pazarında takipteki kredilerin hizmetinde lider bir operatörün kurulması, aşağıdaki özelliklere sahip olacak olan Intesa Sanpaolo ve Intrum'un İtalyan platformlarının entegrasyonu ile:
- hizmette yaklaşık 40 milyar avro;
- Yeni platformun %51'i Intrum'a ve %49'u Intesa Sanpaolo'ya ait;
- Intesa Sanpaolo tahsili gecikmiş kredilerinin piyasa koşullarında ödenmesi için on yıllık bir sözleşme;
- İtalyan pazarındaki yeni platform için önemli ticari geliştirme planları;
- Intesa Sanpaolo Group'tan yaklaşık 600 kişi de dahil olmak üzere, - işlemin gerçekleştirilmesi durumunda - sendika örgütleriyle görüşmeleri öngörülen yaklaşık bin çalışan dahil, böylece ortaklık ilgili insan kaynaklarını daha da geliştirir.
- Bir varlığın satışı ve menkul kıymetleştirilmesi Intesa Sanpaolo grubunun batık kredi portföyü, şuna eşittir: Değer ayarlamaları öncesi 10,8 milyar € (İtalyan piyasasında gerçekleştirilen en önemli işlemlerden biri) Grup'un takibe düşen alacaklarının devredilebilir nitelikteki kısmı için satış senaryosu dikkate alınarak önceden belirlenmiş olan defter değeri doğrultusunda fiyat üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Kapanış tarihinde (Kasım 2018'de olması bekleniyor) portföyün tam muhasebe ve düzenleme konsolidasyonunu gerçekleştirmek için menkul kıymetleştirme aracının mali yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:- Portföy fiyatının %60'ına tekabül eden ve bir grup önde gelen bankanın taahhüt edeceği Birincil Dilim;
- Portföy fiyatının kalan %40'ına eşit olan, %51'i Intrum'a ve bir veya daha fazla ortak yatırımcıya ait bir araç tarafından abone olunacak, ancak yine de yönetişim amacıyla tek bir yatırımcı olarak hareket edecek olan Junior ve Mezzanine Dilimleri - ve kalan %49 için Intesa Sanpaolo.
Teklif, Intesa Sanpaolo hizmet platformunun yaklaşık 0,5 milyar Euro'luk ve menkul kıymetleştirmeye tabi takipteki kredilerin yaklaşık 3,1 milyar Euro'luk bir değerlemesini öngörüyor, bu da konsolide gelirde vergi sonrası yaklaşık 400 milyon Euro'luk bir sermaye kazancına dönüşecek. Intesa Sanpaolo'nun beyanı.
Öğleden sonra Intesa Sanpaolo'nun CEO'su Carlo Messina planın detayları hakkında yorum yaptı: 2021 yılına kadar banka, NPL cephesinde "26 milyar avroya eşit, bir hamlede 11 milyar avro azalttık, geriye sadece 15 tane kaldı", diye açıklıyor CEO. "İtalyan bankacılık sistemi için - diye devam ediyor Messina - Intrum ile yapılan bu operasyon, İtalya'daki NPL piyasasının koşullarını dengeliyor".
Anlaşma, "kendimizi siyasi bir belirsizlik anında bulduğumuz böyle bir aşamada ülkemizde önemlidir ve ülkemizin temellerinin çok sağlam olduğunu göstermektedir" dedi.
(16.13 Nisan 17'te güncelleyin)
