2 Temmuz Çarşamba, Piazza Affari'de görücüye çıkıyor Phinecusönümüzdeki birkaç yıl içinde dağıtmayı planladığı cömert temettü e İtalya'da dahili olarak büyümek. Bu, bu sabah Milan Borsasında konuşan şirketin genel müdürü ve kurucusu Alessandro Foti tarafından açıklandı.halka arz Unicredit grubunun çok kanallı doğrudan bankasının. Dün Frankfurt'ta başlayan road show, Londra'da üç gün sürecek, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde (New York ve belki de Boston'da) duracak ve Fransa'da, muhtemelen Paris'te sona erecek. Dün başlayan halka arz ve kurumsal yerleştirme 26 Haziran'da sona erecek.
Şirket, önümüzdeki birkaç yıl için henüz bir temettü politikası benimsemedi, ancak Foti, denetleyici makamların gerektirdiği sermaye oranlarına saygı gösterirken, "piyasanın en tepesinde, cömert tarafında bir politikaya sahip olmaya devam edebileceğine" inanıyor. Fineco, özellikle yatırım hizmetlerinde gelecek için büyüme fırsatları görüyor, ancak yurtdışında olası herhangi bir satın almayı hariç tutuyor: Foti, "Şirketin yönetim odağının İtalya'da kalmasının daha akıllıca olacağına inanıyoruz" dedi.
Fincantieri ile birlikte Fineco'nun halka arzı Milano yazının en önemli halka arzıdır ve sermaye artışlarını değil, sadece hisse satışını içerir. Borsa Italiana ve Consob'un geçtiğimiz hafta verdiği vedanın ardından şu anda Banka'nın tek hissedarı olan Unicredit piyasaya arz edecek. şirketin %34,5'ine kadar. Teklif süresi sonunda, hisse fiyatı bir aralıkta tanımlanacaktır. hisse başına 3,5 ile 4,4 avro arasında, birine karşılık gelir şirketin değeri 2,1 ile 2,66 milyar arasında. Menkul kıymetler, ticaretin başlaması için planlanan aynı tarih olan 2 Temmuz'da ödenmelidir.
Ayrıntılı olarak, 181,3 milyon hisse (bin on bin adetlik partiler halinde) sermayenin %10'u oranında; kotasyondan sonraki 30 gün içinde kısmen de olsa kullanabilecek olan koordinatör bankalara (Ubs, UniCredit kurumsal ve yatırım bankacılığı ve Mediobanca) %4,5 oranında yeşil ayakkabı opsiyonu verildi. Ayrıca, piyasaya arz edilen hisselerin %30'u perakendeye, %10'ı ise kurumsal yatırımcılara gidecek. Son olarak, 90 ila 3,4 milyon hisse, çalışanlar ve ortaklar için ayrılacaktır.
Geçen hafta Foti'nin altını çizdiği gibi, "Fineco listelemeyle, büyüme yolunda özellikle önemli bir anı işaret ediyor." Bu işlem, pazara açılmanın getireceği daha fazla şeffaflık, görünürlük ve verimlilik avantajları sayesinde şirketin potansiyelinden tam olarak yararlanılmasını mümkün kılacak” dedi.
Ilişkin Unicredit - "çoğunluk hissedarı olarak kalacak" diyen CEO Federico Ghizzoni, Fineco'nun kote edilmesinin en az 800 milyon ve 400'ün üzerinde bir sermaye kazancı. Bu kaynakların bir kısmı zor bir hedefe ulaşmak için kullanılacak: 2017 yılına kadar Unicredit, varlık toplamanın finansal varlıklarını 76 milyardan 111 milyara çıkarmayı hedefliyor. Süreç aynı zamanda Alman iştiraki Dab ve Avusturyalı Dat'ı da içerecek, ancak ülkemizdeki varlık yönetimi piyasası daha büyük büyüme beklentilerine sahip olduğu için aslan payını Fineco alacak.
İtalyan Bankası'nın lehine olan bir başka unsur da, Wall Street'te 25 milyar dolar sermayeye sahip ABD'li bir finans grubu olan Charles Schwab adında tek bir muadili olan özel iş formülü. Özetle, Fineco modeli aracılık ve varlık toplama faaliyetlerini dijital bir platform ve finansal danışmanlar ve mağazalardan oluşan bir ağ aracılığıyla yürütmeyi planlıyor. Web tarafından garanti edilen azaltılmış maliyetler ve varlık yönetimine bağlı yüksek karlılığın birleşimi, Fineco'nun Unicredit'e son üç yılda %19,8'in üzerinde bir öz sermaye getirmesine olanak sağladı; temettü 59'de 2011 milyon, 111'de 2012 ve 20'de 2013 milyondu. Kârın %74'ünün rezervlere ayrıldığı XNUMX.
