Banco Bpm, 2 yıl vadeli, beş yıl sonra peşin ödenecek, 10 milyon euro tutarında yeni Tier 350 sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Tahvil, nominal değerden ihraç edilmiş olup, ilk 4,25 yıl için %5 sabit kupon ödemelidir. Kurumun erken ödeme seçeneğini kullanmaması durumunda, sonraki vadeye kadar olan kupon, beşinci yılın sonundaki 5 yıllık takas oranı üzerinden 467,2 bps farkla artırılarak yeniden hesaplanacaktır.
Kurumsal yatırımcılara ayrılan tahvil, Banco Bpm'nin Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edildi. Beklenen notlar B1 (Moody's) ve BB'dir (DBRS). Operasyona katılan yatırımcılar ağırlıklı olarak yatırım fonları (toplamın yaklaşık %61'i) ve bankalardan (%20) oluşurken, coğrafi dağılımda İtalya (yaklaşık %61) ve Birleşik Krallık ve İrlanda (%20) yaygın olarak görülmektedir. .
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE ve Banca Akros SpA, Ortak Muhacirler olarak görev yaptı.
Bu arada Banka, yönetim kurulunun yenilenmesi için aday listesinin belirlenmesinde baş avcı Egon Zehnder'den yardım alacağını duyurdu. Banco Bpm'nin yönetim kurulu, bir sonraki hissedarlar toplantısında seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin pozisyonu için potansiyel adayların seçiminde tüzel kişileri desteklemek üzere Egon Zehnder'i atadığını yazdı. Esas Sözleşme'nin 20.4.2. maddesinde öngörülen Yönetim Kurulu Listesi'nin sunulması ve bu süre içinde görevden ayrılan üyelerin değiştirilme imkanının görüşülmesi”.
