Bpm bankası Perşembe günkü yayını başarıyla tamamladı 350 milyon euroluk tahvil. Bağ türü Kademe 2 ast ve sona eriyor on yaşında (Ocak 2031), ancak vadesinden beş yıl önce geri ödenebilir.
Başlık bir kişiye verildi 99,53 Euro'ya eşit fiyat ve öde ilk 3,25 yıl için %5 sabit kupon. Kurumun erken ödeme seçeneğini kullanmaması durumunda, vadeye kadar olan sonraki dönem kuponu, beşinci yılın sonundaki 5 yıl vadeli swap faiz oranı üzerinden 380 baz puan artırılarak sıfırlanır.
Bağ, bu kurumsal yatırımcılara ayrılmıştır, Banco Bpm'nin Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilmiş olup, Moody's tarafından B1 ve DBRS tarafından BB olarak derecelendirilmesi beklenmektedir.
Ağırlıklı olarak varlık yöneticileri (%87) ve bankalar (%11) operasyona katılırken, yabancı yatırımcıların oranı (İngiltere'den %23, Fransa'dan %21 ve Almanya ve Avusturya'dan %4) İtalyanlara (42) kıyasla %).
Bu, Banco Bpm tarafından bir notta iletildi ve “operasyon, Banka'nın zaten güçlü olan sermaye yapısının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit, Müşterek Muhasebeciler olarak hareket etmiştir”.
