Такого спроса никогда не было в истории рынков облигаций развивающихся стран. Нефтяной гигант Saudi Aramco запускает на рынок облигацию, готовящуюся побить все рекорды: за час с момента закрытия подписок запросы уже перешагнули стену 85 миллиардов долларов, что в восемь с половиной раз превышает целевой показатель финансирования, который не превышал 10 миллиардов долларов. Об этом сообщают источники в банках.
Это самый высокий спрос на облигации, выпущенные на развивающихся рынках. Предыдущий рекорд принадлежал фактически первым облигациям, выпущенным в 2016 году Саудовской Аравией, по которым поступило заказов на 67 миллиардов долларов. Еще более обособленными являются облигации, выпущенные в прошлом году Катаром, который собрал 12 миллиардов против запросов на 52 миллиарда.
Поэтому рынок решает довериться Saudi Aramco (государственному гиганту), игнорируя опасения некоторых аналитиков по поводу влияния правительства Эр-Рияда на управление группой.
Блестящий результат размещения облигаций является положительным знаком для Saudi Aramco, в том числе с учетомвозможное IPO, планировалось в прошлом, но потом было отложено.
Только для того, чтобы получить разрешение на выпуск облигаций, в последние дни «Сауди Арамко» была вынуждена пролить свет на ваш баланс в первый раз. Счета, представленные рейтинговым агентствам, выявили головокружительные цифры, среди которых выделяется чистая прибыль в размере 111,1 млрд долларов, зафиксированная в 2018 году.
