План перезапуска Prelios для Pirelli включает реструктуризацию кредита и подписку на увеличение капитала новой компании. Это то, что мы читаем в пресс-релизе производителя шин, в котором говорится о плане восстановления, объявленном недавно.
Участие в плане в качестве кредитора для Pirelli влечет за собой вклад финансовых ресурсов на общую сумму не более 25,3 млн евро, из которых около 23 млн на подписку на увеличение капитала во вновь созданной автомобильной компании, в которую также инвестируются Intesa Sanpaolo, Unicredit. и Feidos 11 (дочерняя компания Feidos), а также около 2,3 млн евро для подписки на часть той части, которая не может быть подписана на рынке увеличения капитала, которую Prelios предложит акционерам в качестве опции.
Другим следствием плана является реструктуризация всей финансовой дебиторской задолженности Prelios в размере 173,5 млн евро по состоянию на 31 декабря прошлого года, которая варьируется в зависимости от степени подписки на увеличение капитала рынком.
В результате первого этапа сделки предполагается, что Pirelli будет напрямую владеть максимум 17% голосующего капитала Prelios и примерно 33% NewCo, а также часть облигаций, предназначенных для конвертации, которая может варьироваться от минимум 147,2 млн евро и максимум 173,5 млн евро в зависимости от эффективности рыночной подписки на увеличение капитала Prelios, предлагаемого в качестве опции.
После завершения сделки Pirelli переведет подлежащие конвертации облигации и инвестиции в акции Prelios и Newco в конкретную корпоративную структуру, находящуюся в полной собственности.
