я из один миллиард евро каждый два транша облигаций, выпущенных сегодня утром Enelсо сроками погашения 5,5 и 10,5 лет. Об этом сообщает служба ThomsonReuters Ifr. Компания, доверившая размещение пулу банков, состоящему из Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs и SocGen, получила рейтинг Bbb+ от S&P и Fitch и Baa1 от Moody's.
Собранные заказы, поясняет источник в компании, составили окончательную сумму около 14 миллиардов евро по двум траншам. Доходность 5,5-летней старшей необеспеченной облигации была привязана к 270 базисным пунктам выше средней своп, в то время как доходность 10,5-летней эталонной облигации на 320 б.п. выше среднего свопа, как ранее сообщал IFR.
Первоначальный показатель доходности для двух выпусков находился, соответственно, в районе 285 б.п. и в районе 330 б.п. выше мидсвопа. Цена ожидается в течение дня.
В начале дня акции Enel потеряли на фондовом рынке почти полтора пункта.
