Ferretti, известная группа роскошных яхт, готовится вернуться на фондовую биржу с двойным листингом в Милане. Компания получила одобрение Итальянская фондовая биржа для листинга на Euronext Milan. Ожидается, что период предложения начнется 21 июня и закончится 22 июня 2023 года, а начало торгов запланировано на Вторник 27 Июнь. Однако завершение листинга требует необходимых разрешений от Consob и фондовой биржи.
Возвращение Ферретти на фондовый рынок спустя 23 года
Этот ход приносит значительный доход для морской группы Romagna, которая контролирует престижные бренды, такие как Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn и Custom Line. Компания Ferretti уже была зарегистрирована на Миланской фондовой бирже. 23 лет назад, в 2000 году, когда он еще принадлежал Норберто Ферретти. Однако два года спустя компания была полностью выкуплена частной инвестиционной компанией Permira, что привело к ее делистингу. После размещения объявления Гонконг в 2022 году, теперь также прибывает в Милан.
Ipo: актеры и цифры
Совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры предложения будут Голдман Сакс Интернэшнл, JP Morgan e UniCredit, а Equita и Berenberg будут только совместными букраннерами. В целях листинга UniCredit также будет выступать в качестве агента по листингу. Компания будет иметь CICC в качестве финансовых консультантов и Gianni & Origoni, Shearman & Sterling и King & Wood Mallesons в качестве юридических консультантов и продавцов.
Первичное публичное предложение (IPO) будет включать до 88.454.818 XNUMX XNUMX акций, более 20% уставного капитала компании. Ожидается, что выставленные на продажу акции будут составлять примерно 26,1% акционерного капитала компании в случае, если опцион доразмещения не будет реализован и будет осуществлена полная продажа всех выставленных на продажу акций. Как глава отдела стабилизации, Ферретти должен предоставить UniCredit колл-опцион до n. 8.845.482 XNUMX XNUMX дополнительных акций по цене предложения от имени Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров. Предложенные акции, которые составляют примерно 28,7% акционерного капитала компании, составят примерно 97.300.300 XNUMX XNUMX, если опцион доразмещения будет полностью реализован.
