Le Европейские фондовые рынки консолидируют достигнутые успехи после позитивного старта, поддержанного прежде всего технологический сектор, который остается самым ярким сектором Старого континента. Милан Индекс FTSE MIB вырос на 0,89% до 52 217,98 пунктов, в то время как Франкфурт заработать 0,61%, Париж 0,24%, Мадрид 0,63% и Лондон 0,36%.
Технологический сектор в основном поддерживается за счет возобновился оптимизм в отношении искусственного интеллекта., питание от Рекордная программа выкупа активов компанией Nvidia и от Информация поступила от компании Anthropic.В проспекте, подготовленном к потенциальному IPO, компания под руководством Дарио Амодея также подчеркивает риски, связанные с развитием ИИ, но планирует инвестировать около 520 миллиардов долларов в облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру. Этот план, по мнению аналитиков Banca Akros, поддерживает всю цепочку поставок ИИ и способствует возобновлению спроса на акции технологических компаний.
Однако на рынке по-прежнему доминируют две другие темы: рост цен на энергоносители и давление на доходность государственных облигацийОтсутствие признаков прорыва в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном по вопросу открытия Ормузского пролива поддерживает высокую напряженность вокруг нефти. Рост цен на энергоносители, в свою очередь, подпитывает опасения по поводу инфляции и делает государственные облигации более уязвимыми, что приводит к росту доходности.
На Уолл-стрит фьючерсы остаются вялыми. Внимание приковано к казначейским облигациям.
На этом фоне Уолл-стрит готовится к относительно спокойному открытию, с несколько более позитивным прогнозом для технологического сектора. Фьючерсы на индекс Доу Джонса снизились на 0,07% до 51 800 пунктов, в то время как фьючерсы на индекс S&P 500 практически не изменились и составляют 7 745 пунктов (-0,02%). Фьючерсы на индекс Nasdaq, однако, выросли на 0,12% до 30 604 пунктов.
Рынок облигаций США также остается под пристальным вниманием. Казначейские облигации стабилизировались после достижения особенно высоких уровней: доходность 10-летних облигаций достигла 5,27%, самого высокого уровня с 2007 года. Поэтому инвесторы следят за дальнейшими действиями Федеральной резервной системы и риском того, что более устойчивая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Следующие макроэкономические данные, начиная с индекса инфляции PCE, который ожидается 30 сентября, и данных по занятости в несельскохозяйственном секторе 2 октября, дадут наиболее четкое представление о дальнейших действиях ФРС.
Между тем, искусственный интеллект остается в центре американской политической и экономической повестки дня. Сегодня в Белом доме ожидается встреча ключевых игроков этого сектора: президента США Дональда Трампа и спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Среди тем встречи будет надзор за ИИ, центральная тема дебатов в президентском большинстве.
По данным CNN, на мероприятии будут присутствовать Марк Цукерберг из Meta, Сундар Пичаи из Google и президент OpenAI Грег Брокман. Агентство AFP также подтвердило, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, участие Дарио Амодея из Anthropic и Дженсена Хуанга из Nvidia. Ожидается также приезд Илона Маска в Вашингтон, где он примет участие в запуске нового веб-сайта, призванного объединить различные федеральные правительственные службы с помощью искусственного интеллекта.
Piazza Affari: Акции Technoprobe и STM растут, акции нефтяных компаний падают.
Рост акций технологических компаний подталкивает Piazza Affari преодолела психологический порог в 52 000 баллов.где закупки в основном сосредоточены в секторах, связанных с искусственным интеллектом и полупроводниками. Технозонд Лидирует в списке с ростом на 7,53%, в то время как STMicroelectronics рост на 2,9%. Положительные результаты также Prysmian (+1,92%), чему способствуют перспективы роста, связанные с развитием центров обработки данных.
В Милане он тоже работает. Avio (+3,72%) после того, как Equita повысила рейтинг акций до «Покупать». С другой стороны, сектор коммунальных услуг демонстрирует более слабые показатели, а нефтяной сектор страдает от замедления роста цен на нефть: Eni теряет 1,34% e Тенарис 0,89%. В конце списка также находятся Тим и Почта Итальяне.
Среди банкиров, Unicredit (+0,52%) действует с большей осторожностью. Рынок продолжает следить за дальнейшими действиями группы в отношении данного досье. Commerzbank, Согласно Financial TimesИтальянский банк намерен получить контроль над немецким банком к концу февраля и обновить его наблюдательный совет. В более благоприятном сценарии контроль может быть получен уже в январе.
Ещё дальше назад Mediobanca, В то время как Мпс Компания остается в основном стабильной до внеочередного собрания 29 октября, созванного для обсуждения слияния путем включения Mediobanca в состав акционеров. Также будет следить за развитием событий. Банк ИфисРост более чем на 5% обусловлен продолжением плана действий после выводов надзорного органа. Что касается неработающих кредитов, работа с данными участников тендера должна продолжаться в течение октября с целью заключения обязательных соглашений и предоставления эксклюзивных прав в ноябре.
Среди акций класса люкс, Ferrari Акции выросли примерно на 1% после того, как Jefferies подтвердили свою рекомендацию «Покупать» и целевую цену в 400 евро. Брокерская компания подчеркнула предсказуемость прибыли группы в условиях, когда товары класса люкс по-прежнему подвержены волатильности финансовых рынков.
Pirelli Однако после того, как Совет министров воспользовался особыми полномочиями, предоставленными «золотым правом», в отношении оборонной деятельности группы и компании Abet High Tech Solutions, этот показатель вырос примерно на 1,92%. Мера включает в себя технические и организационные требования по защите промышленной собственности, ноу-хау и стратегических данных.
Цена на нефть по-прежнему выше 100 долларов.
После резкого роста в последние несколько сессий, масло меняет курс и переходит в отрицательную зону. Фьючерсный контракт на нефть марки Brent с истечением срока в ноябре падает до 105 долларов за баррель (-0,2%), а фьючерсный контракт на нефть марки WTI с тем же сроком истечения — до 92,3 долларов (-0,3%).
Рынок продолжает отслеживать риски, связанные с поставками из Средний Восток связан с конфликтом между США и ИранСогласно предварительным данным Kpler, экспорт сырой нефти от крупнейших ближневосточных производителей в сентябре вырос до 12,8 млн баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня с февраля, главным образом благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако некоторые потоки по-прежнему регулируются с помощью альтернативных и более дорогостоящих решений, таких как перевалка с судна на судно. газ Торговля природным газом на амстердамской платформе TTF осуществлялась по цене около 71 евро за мегаватт-час.
Евро достиг трехмесячного минимума, золото также подешевело.
Напряженность в энергетическом секторе также отражается на валютном рынке.евро Курс доллара остается близким к трехмесячным минимумам и ниже отметки в 1,14 доллара, в то время как доллар выигрывает как от волатильности цен на нефть, так и от быстрого роста доходности казначейских облигаций.
Курс евро/доллар составляет 1,1364 по сравнению с 1,1367 на закрытии торгов в понедельник. Курс евро/иена практически не изменился и составляет 178,8, в то время как курс доллара/иены остается чуть выше отметки 157.золотоТрадиционный «тихий рай» в периоды большей неопределенности: цена упала на 0,3% до 4.180 долларов за унцию.
Доходность итальянских государственных облигаций (BTP) достигла самого высокого уровня за почти три года.
Завершает картину следующее: давление на рынок облигаций Итальянский фонд финансов. Казначейство разместило в общей сложности 8 миллиардов евро в трех ценных бумагах: новые пятилетние облигации BTP со сроком погашения в феврале 2032 года принесли доходность в размере 4,08%, что значительно выше 3,44% на аукционе в конце августа и является самым высоким уровнем с октября 2023 года. Доходность десятилетних облигаций BTP со сроком погашения в октябре 2036 года, выделенных на 3 миллиарда евро, выросла до 4,58%, также самого высокого уровня с октября 2023 года, по сравнению с предыдущими 4,10%. Облигации CCTEU на сумму 1,5 миллиарда евро со сроком погашения в апреле 2036 года также были размещены с доходностью 3,38%.
После аукциона, Спред BTP-Bund Доходность выросла до 97 базисных пунктов, в то время как доходность итальянских 10-летних облигаций осталась на уровне около 4,57%.
