Компании Equita и Bcc Iccrea Group завершили коммерческое соглашение, объявленное в марте прошлого года, в результате чего было заключено следующее соглашение. Партнерство, направленное на расширение спектра услуг инвестиционного банкинга.доступ к информации о глобальных рынках, управлении альтернативными активами и исследованиям, предоставляемым BCC группы и их клиентам.
одновременно, Iccrea Banca стал акционером Equita. миноритарная доля в размере 15% акционерного капитала, что составляет приблизительно 12% по числу голосующих акций. Эта сделка укрепляет структуру акционеров Equita и направлена на ускорение ее роста в ближайшие годы.
Пул, насчитывающий более 200 тысяч предприятий.
Соглашение объединяет специализированные навыки Equita с широкое присутствие группы компаний Bcc IccreaГруппа, в состав которой входят 111 кооперативных кредитных банков, более 2.400 филиалов и представительства в более чем 1.700 итальянских муниципалитетах, обслуживает более 5,2 миллионов клиентов и поддерживает отношения с более чем 205 000 компаний, которым она предоставила финансирование на сумму 44,8 миллиарда евро.
В пределах этого бассейна, Примерно 5 тысяч компаний представляют собой потенциальную целевую группу. для сотрудничества между двумя группами, с учетом размера, рентабельности, перспектив роста и возможных потребностей, связанных с внеочередными сделками или сменой поколений.
Слияния и поглощения, рынки и внеочередное финансирование
Партнерство позволит городским советам Британской Колумбии предоставлять своим клиентам услуги корпоративного и частного банковского обслуживания. Экспертиза Equita в сфере инвестиционного банкинга. В частности, специалисты фирмы будут оказывать поддержку сети BCC в инициировании консультационных проектов по слияниям и поглощениям, сделкам на рынках акционерного и долгового капитала, а также в консультационной деятельности по вопросам долгового финансирования.
Цель состоит в том, чтобы предложить предприятиям более совершенные инструменты. для поддержки приобретений, процессов роста, смены поколений и других чрезвычайных финансовых сделок, сохраняя при этом роль банков-партнеров как банков, ориентированных на долгосрочные отношения и близость к клиентам.
Больше места для управления активами
Соглашение также затрагивает управление альтернативными активами.Equita располагает многопрофильной платформой, включающей фонды прямых инвестиций, частного долгового финансирования и инфраструктурные фонды, а также продукты по управлению активами, мандаты на управление и консультационные услуги по распределению портфеля.
Группа Bcc Iccrea сможет оценить возможности распространения этих продуктов среди своих клиентов и, через Iccrea Banca, также участвуют в неликвидных фондах, продвигаемых компанией Equita. а также поддерживать инвестиции, разработанные командами, специализирующимися на прямых инвестициях и возобновляемой инфраструктуре.
Исследования и глобальные рынки
Сотрудничество также распространяется на исследования и финансовые рынки. Центры по контролю и профилактике заболеваний смогут получить доступ к анализам исследовательской группы Equita.для поддержки инвестиционной и консультационной деятельности, а также для использования опыта компании в сфере глобальных рынков и ее сети инвесторов и эмитентов.
Координация соглашения будет поручена стратегический комитет, состоящий из высшего руководства Equita и Iccrea Bancaпри поддержке оперативных комитетов, занимающихся отдельными областями сотрудничества.
Иккреа входит в столицу
Вхождение Iccrea Banca в структуру акционеров Equita произошло посредством увеличения зарезервированного капитала. путем выпуска приблизительно 3,4 миллиона новых акций.а также приобретение дополнительных 5,1 миллиона акций у определенных акционеров-менеджеров компании.
Ресурсы, привлеченные компанией Equita за счет увеличения капитала. составит около 20 миллионов евро. и поможет профинансировать часть приобретения Xenon Private Equity, независимой частной инвестиционной компании с более чем 30-летней историей и активами под управлением в размере приблизительно 1 миллиарда евро.
Новая концепция роста
Таким образом, данная операция позволяет Equita укрепить свое подразделение по управлению альтернативными активами и... дальнейшая диверсификация бизнес-моделипри этом рассчитывая на нового долгосрочного промышленного партнера. Акции, принадлежащие Iccrea Banca, будут подлежать трехлетнему мораторию на продажу. После завершения сделки руководство Equita останется крупнейшим акционером компании, сохранив текущую диверсифицированную структуру капитала и независимость группы.
Для компании Equita, Соглашение открывает доступ к большому пулу компаний.Предприниматели и инвесторы, распределенные по всей стране. Для группы компаний BCC Iccrea это означает расширение спектра специализированных услуг, которые центры BCC смогут предложить своим клиентам.
